(Stand 05.10.2013)
Too Big To Fail - TBTF - SIFI - Zu Groß zum Versagen
Too Big To Fail - TBTF. SIFI Significant Financial Institutions. FICO Financial Conglomerates, G-SIB Globally Significant Important Banks. Welche Finanzunternehmen zählen eigentlich dazu? Hier gibt es die verschiedenen Listen, welche davon als "groß" betrachtet werden und unter Umständen auf jeden Fall zu retten sind. Die Internationale Festlegung steht allerdings noch aus. Betrachtet man sich die Aufstellung näher, so fragt man sich, wer diese Banken retten soll, wenn deren Staat selbst Pleite ist.
Übersicht:
- Liste der G-SIBs des FSB - 11/2013
- Liste der zu Living Wills verpflichteten Banken in den USA - 10/2013
- Liste der G-SIIs (Versicherungsinstitute) des FSB - 07/2013
- Entwurf zum 21st Century Glass Steagall Act of 2013 - 07/2013
- Liste des OCC der 19 Large National Banks - 07/2013
- Liste der Besten Islamic Financial Institutions - 06/2013
- Liste der stärksten Banken laut Bloomberg - 05/2013
- Liste der G-SIBs des FSB - 11/2012
- Liste der 30 größten Banken laut Bankers Almanac - 2011/2012
- Liste des Federal Reserve 2013 Stresstests - 11/2012
- Liste der G20 Cannes - 11/2011
- Liste Europäischer Finanzkonglomerate FICOs der ESA - 2011
- Liste der 28 SIFIs des Financial Stability Board FSB - 2011
- Liste der Finanical Stability Authority FSA Japan - 2010
- Watchlist des Financial Stability Board FSB - 2009
Liste der G-SIBs der FSB - 11/2013
Am 11.11.2013 aktualisierte die FSB die Liste der Globally Significant Important Banks G-SIBs samt Einteilung der Buckets für die Additional Loss Absorbency:
- HSBC
- JP Morgan Chase
- Barclays
- BNP Paribas
- Citigroup (Vj. Bucket 4)
- Deutsche Bank (Vj. Bucket 4)
- Bank of America
- Credit Suisse
- Goldman Sachs
- Group Crédit Agricole (Vj. Bucket 1)
- Mitsubishi UFJ FG
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Scotland
- UBS
- Bank of China
- Bank of New York Me (Vj. Bucket 2)
- BBVA
- Groupe BPCE
- ING Bank
- Mizuho FG
- Nordea
- Santander
- Société Générale
- Standard Chartered
- State Street
- Sumitomo Mitsui FG
- Unicredit Group
- Wells Fargo
Bucket 5 mit 3,5%: keine
Bucket 4 mit 2,5%: Nrn. 1-2
Bucket 3 mit 2,0%: Nrn. 3-6
Bucket 2 mit 1,5%: Nrn. 7-14
Bucket 1 mit 1,0%: Nrn. 15-28
Neu sind: keine
Nicht mehr vertreten sind: keine
Living Wills Liste der Banken in den USA
Am 03.10.2013 veröffentlichten die Fed und die FDIC (Link zu den Dateien einschließlich der Bank-Units) die Namen der Banken, die über $250 Mrd Nichtbankenvermögen hatten oder Bankenholdings mit kritischen Finanzdiensten und zum 01.10. ihre Living Wills aus 2012 aktualisieren mussten:
- Bank of America Corporation
- Bank of New York Mellon Corporation - neu hinzugekommen
- Barcays PLC
- Citigroup, Inc.
- Credit Suisse Group AG
- Deutsche Bank AG
- Goldman Sachs Group, Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
- Morgan Stanley
- State Street Corporation - neu hinzugekommen
- UBS AG
bonymellon-idi-1310.pdf
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Bereits am 01.07.2013 mussten folgende Banken mit Nichtbankenvermögen von $100-$250 Mrd ihre Living Wills hinterlegen:
- BNP Paribas SA
- HSBC Holdings, lc
- Royal Bank of Scotland Group plc
- Wells Fargo & Company
Die restlichen Banken mit Nichtbankenvermögen unter $100 Mio oder kritische Finanzdienste müssen erst zum 31.12.2013 ihren ersten Living Will einreichen.
Liste der G-SIIs des FSB - 07/2013
Am 18.07.2013 veröffentlicht die FSB eine aktualisierte Liste der Global systematically insurers G-SIIs in alphabetischer Reihenfolge:
- Allianz SE - DE
- American International Group, Inc. - USA
- Assicurazioni Generali S.p.A. - IT
- Aviva plc - UK
- Axa S.A. - BE
- MetLife, Inc. - USA
- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - China
- Prudential Financial, Inc. - USA
- Prudential plc - UK
Entwurf zum 21st Century Glass Steagall Act of 2013
Am 11.07.2013 wagen die Senatoren Elizabeth Warren (D/ Mass.), John McCain (R/Ariz.), Maria Cantwell (D/Wash.) und Angus King (I/Maine) den Vorstoß und legen einen Entwurf über das 21st Century Glass Steagall Act of 2013 zur Wiedereinführung des 1999 durch den Gramm-Leach-Bliley Act aufgehobenen Glass Steagall Act von 1933 vor.
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Liste der Large National Banks des OCC - 07/2013
Am 11.07.2013 wurde beim Office of the Comptroller of the Currency OCC Martin Pfinsgraff zum neuen Senior Deputy Comptroller for Large Banks ernannt. Er überwacht lt. American Banker mit 550 Prüfern 19 Banken mit Assets von über $8 Billionen. Die OCC Webseite zählt unter den Large Bank Examiners-In-Charge neben den Regionalbüros in Boston, Charlotte, Cleveland, London, New Jersey und New York folgende 19 National Banks auf:
- American Express Bank, FSB
- Bank of America Corporation- East
- BlackRock Institutional Trust Co., N.A.
- Bmo Financial Corp.
- Capital One Financial Corporation
- Citigroup Inc.
- E*Trade Bank
- GE Capital Retail Bank.
- HSBC Bank USA, N.A.
- JPMorgan Chase &Company
- KeyCorp
- Morgan Stanley Bank, NA
- RBS Citizens, Inc.
- Sovereign Bank
- TD Bank, N.A.
- The PNC Financial Services Group, Inc.
- UnionBanCal Corporation
- U.S. Bancorp
- Wells Fargo & Company
Bestenliste Islamic Financial Institutions - Global Finance
Am 07.06.2013 veröffentlichte das Global Finance Magazine eine Liste der Besten Islamic Financial Institutions jeweils in einem Land:
Algeria: Banque Al Baraka D’Algérie
Bahrain: Al Baraka Islamic Bank Bahrain
Bangladesh: Islamic Bank Bangladesh
Brunei Darussalam: Bank Islam Brunei Darussalam
Egypt: Faisal Islamic Bank of Egypt
Indonesia: Bank Muamalat Indonesia
Jordan: Jordan Islamic Bank
Kazakhstan: Al Hilal Islamic Bank
Kuwait: Kuwait Finance House
Lebanon: Al Baraka Bank Lebanon
Malaysia: Maybank Islamic Berhad
Nigeria: Jaiz Bank
Oman: BankMuscat Meethaq
Pakistan: Meezan Bank
Qatar: Qatar Islamic Bank
Saudi Arabia: Al Rajhi Bank
Singapore: Maybank Singapore Islamic Banking
South Africa: Al Baraka Islamic Bank
Sudan: Faisal Islamic Bank of Sudan
Turkey: Kuveyt Türk
United Arab Emirates: Abu Dhabi Islamic Bank
United Kingdom: Bank of London and the Middle East
United States: American Finance House Lariba
Liste der stärksten Banken laut Bloomberg
Am 02.05.2013 veröffentlichte Bloomberg die Liste der stärksten Banken der Welt. Bllomberg untersuchte 78 Banken mit einem verwalteten Vermögen von über $100 Mrd. nach Anlageverwendung, Risikoverteilung, Effizienz und vergab eine nach oben abnehmende Punktzahl:
- Qatar National Bank, Katar: 13,8
- Oversea Chinese Banking, Singapur: 14,1
- Canadian Imperial Bank of Commerce, Kanada: 14,9
- Royal Bank of Canada, Kanada: 17,4
- DBS Group Holdings, Singapur: 19,9
- United Overseas Bank, Singapur: 21,4
- Bank of Nova Scotia, Kanada: 22,5
- Toronto Dominion Bank, Kanada: 23,5
- Citigroup, USA: 23,8
- Hang Seng Bank, Hong Kong: 23,9
- Svenska Handelsbanken, Schweden: 24,7
- China Construction Bank, China: 25,4
- Malayan Banking, Malaysia: 26,0
- Credit Suisse, Schweiz: 26,9
- J.P. Morgan Chase, USA: 27,1
- Skandinavia Enskilda Banken, Schweden: 28,7
- National Bank of Canada, Kanada: 28,8
- Industrial Commercial Bank of China: 29,2
- Turkiye Garanti Bankasi, Türkei: 29,2
- Bank of Communications, China: 29,4
Liste von G-SIBs des FSB
Am 01.11.2012 veröffentlichte die FSB die Liste der Globally Significant Important Banks G-SIBs samt Einteilung der Buckets für die Additional Loss Absorbency:
- Citigroup
- Deutsche Bank
- HSBC
- JP Morgan Chase
- Barclays
- BNP Paribas
- Bank of America
- Bank of New York Mellon
- Credit Suisse
- Goldman Sachs
- Mitsubishi UFJ FG
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Scotland
- UBS
- Bank of China
- BBVA
- Groupe BPCE
- Group Crédit Agricole
- ING Bank
- Mizuho FG
- Nordea
- Santander
- Société Générale
- Standard Chartered
- State Street
- Sumitomo Mitsui FG
- Unicredit Group
- Wells Fargo
Bucket 5 mit 3,5%: keine
Bucket 4 mit 2,5%: Nrn. 1-4
Bucket 3 mit 2,0%: Nrn. 5-6
Bucket 2 mit 1,5%: Nrn. 7-14
Bucket 1 mit 1,0%: Nrn. 15-28
Neu sind: BBVA, Standard Chartered
Nicht mehr vertreten sind: Commerzbank, Dexia, Lloyds
Größte Banken laut Bankers Almanac 2011/2012
Nr.
|
Bank (nicht gelistet als FSB G-SIB in Blau) (gelistet in FSB G-SIB, aber nicht unter den 30) |
Assets US$ Billionen |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Deutsche Bank BNP Paribas Industrial & Commercial Bank of China Barclays Bank Japan Post Bank Crédit Agricole Royal Bank of Scottland China Construction Bank Bank of Tokyo Mistubishi UFJ Bank of China |
2,80 2,54 2,45 2,42 2,35 2,23 2,22 1,95 1,94 1,87 |
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Agricultural Bank of China JPMorgan Chase Sumitomo Mitsui Banking Corp. Banco Santander, ES Lloyds TSB Bank Société Générale UBS BPCE Paris Bank of America Citibank |
1,85 1,81 1,68 1,62 1,53 1,53 1,51 1,47 1,45 1,28 |
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. |
HSBC Bank, UK ING Bank, NL Unicredit, IT Wells Fargo Credit Suisse Crédit Agricole Corporate and Investment Bank China Development Bank Rabobank, NL Nordea Bank, SE Mizuho Bank, JP |
1,28 1,24 1,20 1,16 1,08 1,07 0,99 0,94 0,92 0,91 |
50 - - - - |
Standard Chartered Morgan Stanley Bank of New York Mellon State Street BBVA |
0,59
|
Stresstest-Liste der Federal Reserve 11/2012
Am 15.11.2012 veröffentlichte die Federal Reserve die Vorgaben für den Stresstest 2013:
Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) unter Dodd-Frank:
- Ally Financial Inc.
- American Express Company
- Bank of America Corporation
- The Bank of New York Mellon Corporation
- BB&T Corporation
- Capital One Financial Corporation
- Citigroup Inc.
- Fifth Third Bancorp
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
- Keycorp
- MetLife, Inc.
- Morgan Stanley
- The PNC Financial Services Group, Inc.
- Regions Financial Corporation
- State Street Corporation
- SunTrust Banks, Inc.
- U.S. Bancorp
- Wells Fargo & Company.
Capital Plan Review (CapPR):
- BBVA USA Bancshares Inc.
- BMO Financial Corp.
- Citizens Financial Group Inc.
- Comerica Inc.
- Discover Financial Services
- HSBC North America Holdings Inc.
- Huntington Bancshares Inc.
- M&T Bank Corporation
- Northern Trust Corporation
- UnionBanCal Corporation
- Zions Bancorporation
Liste der G20 Cannes 11/2011
Die G20 haben sich am 04.11.2011 bei ihrem Herbst-Gipfel in Cannes auf die von dem FSB vorgeschlagenen Liste der 29 G-SIFIs (Globally Significant Financial Institutions) geeinigt:
BANKEN:
- Bank of America (Assets Sep. 2011 $2,2 Billionen)
- Bank of New York Mellon (0,3)
- Bank of China
- Banque Populaire CdE (0,4)
- Barclays (1,4)
- BNP-Paribas (1,9)
- Citigroup (1,9)
- Commerzbank (0,7; 2008 Teil-Bailout SoFFin Deutschland)
- Crédit Agricole (1,5)
- Credit Suisse (1,0)
- Deutsche Bank (2,2)
- Dexia (0,5; 2011 Bailout Belgien, Luxemburg, Frankreich)
- Goldman Sachs (0,9)
- HSBC (2,6)
- ING Bank (1,2)
- JP Morgan Chase (2,2)
- Lloyds (0,9)
- Mitsubishi UFJ FG
- Mitzuho FG
- Morgan Stanley (0,8)
- Nordea (0,9; SWE)
- Royal Bank of Scotland (1,6)
- Santander (1,2)
- Société Générale (1,1)
- State Street (0,2)
- Sumitomo Mitsui FG
- UBS (1,4)
- Unicredit Group (1,2)
- Wells Fargo (1,3)
VERSICHERUNGEN:
(Entgegen ursprünglicher Listen, Keine)
Die Liste soll vom Financial Stability Board am BIZ einmal jährlich im November aktualisiert werden.
Liste der Finanzkonglomerate FICOs der ESA 2011
Die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden ESA (EBA, ESMA, EIOPA) haben die Liste "Identification of Financial Conglomerates" (FICOs) mit Sitz in der EU oder dem EEA (EWR) nach der Financial Conglomerate Directive FICOD zum 01.07.2011 basierend auf den Daten per 31.12.2010 aktualisiert (etwa in alpabetischer Länderfolge):
- GRAWE (AT = Österreich)
- RZB - UNIQA (AT)
- Wüstenrot (DE)
- Axa (BE)
- INVESTAR (BE)
- EVROHOLD (BG)
- Petr Kellner PPF (CZ)
- Alm. Brand (DK)
- Danske Bank (DK)
- OP-Pohjola Group (FIN)
- Sampo (Nordea Bank Group, If Group, Mandatum Life Group - FIN)
- ABN AMRO (FR)
- Banque Postal (FR)
- BNP Paribas (FR)
- Credit Agricole (FR)
- Credit Mutuel (FR)
- Groupe BPCE (FR)
- Societe Generale (FR)
- Allianz (DE)
- DEBEKA Group (DE)
- Deutsche Bank (DE)
- DZ Bank Gruppe (DE)
- Inter Group (DE)
- Signal Iduna Gruppe (DE)
- Wüstenrot und Württembergische Group (DE)
- Bank of Ireland (IE = Irland)
- Irish Life and Permanent (IE)
- Generali (IT)
- Gruppo Azimut (IT)
- Gruppo Carige (IT)
- Holmo (IT)
- Intesa San Paolo (IT)
- Mediolanum (IT)
- Aegon (NL)
- Delta Lloyd (NL)
- ING (NL)
- Rabo-Eureko (NL)
- SNS-Reaal (NL)
- DnB-NOR (NO)
- Gjensidige (NO)
- Jernbane-personalets (NO)
- Sparebank1 (NO)
- Storebrand (NO)
- Terra Group (NO)
- Leszek Czarnecki Group (PL = Polen)
- Banco Comercial Portugues BCP (PT = Portugal)
- Caixa Geral de Depositos CGD (PT)
- Triglav Group (SI=Slowenien)
- KD - AS Financni Konglomerat (SI)
- Agrupacio Mutua/Bankpyme (ES = Spanien)
- Avanza (SE = Schweden)
- Nordnet (SE)
- Länsförsäkringar (SE)
- Resurs (SE)
- SEB (SE)
- Svenska Handelsbanken (SE)
- Lloyds Banking Group (GB)
- Old Mutual (GB)
Liste der 28 SIFIs des Financial Stability Board FSB 2011
In seinem Conultative Document "Effective Resolution of Systematically Important Financial Institutions" (SIFIs) vom 19. Juli 2011 gibt der FSB des Baseler Bankenausschusses Empfehlungen und Zeitpläne heraus, wie die Kriterien und die Identifzierung der SIFIS erfolgen soll. Dabei handelt es sich nicht um die konkrete Benennung der 28 SIFIs. Aus Fachkreisen wird jedoch angenommen, dass folgende Finanzinstitute dazu gehören:
- Ctigroup
- JPMorgan
- Bank of America
- HSBC
- Barclays
- Royal Bank of Scotland
- BNP Paribas
- Societe Generale
- Deutsche Bank
- ...
Die Liste wird sich der Watchlist aus dem Jahr 2009 ähneln, in der 30 Institute genannt werden (Siehe unten). Sie dient der Umsetzung der in Basel III festgelegten Systemaufschläge auf die Mindesteigenkapitalanforderungen.
Liste der FSA Japan 2010
Die japanische Zeitung Mainichi meldet am 29. Dezember 2010, dass die Japanische Bankenaufsicht "Financial Services Agency" JFSA eine inoffizielle Liste mit 60 "Too Big To Fail"-Finanzinstitutionen (SIFI Systemically Important Financial Institutions) vor dem Hintergrund des Mitte 2011 anstehenden FSB-Beschlusses über den Eigenkapitalsaufschlag nach Basel III (Antizyklischer Puffer 0-2,5%) und des nach G20-Beschluss aufzustellenden Testaments (Abwicklungsplan) aufgestellt hat:
01. Deutsche Bank
02. Goldman Sachs Group Inc.
03. JPMorgan Chase & Co.
...
19. Nomura Holdings Inc., Japan
...
24. Mitsubishi UFJ Financial Group, Japan
...
36. Mizuho Financial Group, Japan
...
47. Daiwa Securities Group, Japan
Watchlist des FSB 2009
Die Financial Times veröffentlicht im November 2009 eine inoffizielle Liste von 30 Finanzinstitutionen (24 Banken und 6 Versicherungen) des am 2. April 2009 von den G20 gegründeten Financial Stability Boards FSB, ein Gremium von Regulierern und Notenbankern. Gemäß G20-Beschluss vom 25. September 2009 sollen diese nicht-staatlichen Finanzinstitutionen einen Living Will (Testament) aufstellen, wie sie im Falle einer Krise notfalls abgewickelt werden könnten:
Nordamerika 6: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America - Merrill Lynch, Citigroup, Royal Bank of Canada
Großbritannien 5: HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Aviva Versicherung
Schweiz 4: UBS, Credit Suisse, Zurich Versicherung, Swiss Re Versicherung
Frankreich 2: Societe Generale, BNP Paribas
Spanien 2: Santander, BBVA
Italien 2: Unicredit, Banca Intesa
Deutschland 3: Deutsche Bank, Axa, Allianz (aber nicht Munich Re!)
Niederlande 2: ING, Aegon Versicherung
Japan 4: Mizuho, Sumitomo Mitsui, Nomura, Mitsubishi UFJ