(Stand 05.10.2013)

Too Big To Fail - TBTF - SIFI - Zu Groß zum Versagen

Too Big To Fail - TBTF. SIFI Significant Financial Institutions. FICO Financial Conglomerates, G-SIB Globally Significant Important Banks. Welche Finanzunternehmen zählen eigentlich dazu? Hier gibt es die verschiedenen Listen, welche davon als "groß" betrachtet werden und unter Umständen auf jeden Fall zu retten sind. Die Internationale Festlegung steht allerdings noch aus. Betrachtet man sich die Aufstellung näher, so fragt man sich, wer diese Banken retten soll, wenn deren Staat selbst Pleite ist.

 

Übersicht:

  • Liste der G-SIBs des FSB - 11/2013
  • Liste der zu Living Wills verpflichteten Banken in den USA - 10/2013
  • Liste der G-SIIs (Versicherungsinstitute) des FSB - 07/2013
  • Entwurf zum 21st Century Glass Steagall Act of 2013 - 07/2013
  • Liste des OCC der 19 Large National Banks - 07/2013
  • Liste der Besten Islamic Financial Institutions - 06/2013
  • Liste der stärksten Banken laut Bloomberg - 05/2013
  • Liste der G-SIBs des FSB - 11/2012
  • Liste der 30 größten Banken laut Bankers Almanac - 2011/2012
  • Liste des Federal Reserve 2013 Stresstests - 11/2012
  • Liste der G20 Cannes - 11/2011
  • Liste Europäischer Finanzkonglomerate FICOs der ESA - 2011
  • Liste der 28 SIFIs des Financial Stability Board FSB - 2011 
  • Liste der Finanical Stability Authority FSA Japan - 2010
  • Watchlist des Financial Stability Board FSB - 2009

Liste der G-SIBs der FSB - 11/2013

Am 11.11.2013 aktualisierte die FSB die Liste der Globally Significant Important Banks G-SIBs samt Einteilung der Buckets für die Additional Loss Absorbency:

  1. HSBC
  2. JP Morgan Chase
  3. Barclays
  4. BNP Paribas
  5. Citigroup (Vj. Bucket 4)
  6. Deutsche Bank (Vj. Bucket 4)
  7. Bank of America
  8. Credit Suisse
  9. Goldman Sachs
  10. Group Crédit Agricole (Vj. Bucket 1)
  11. Mitsubishi UFJ FG
  12. Morgan Stanley
  13. Royal Bank of Scotland
  14. UBS
  15. Bank of China
  16. Bank of New York Me (Vj. Bucket 2)
  17. BBVA
  18. Groupe BPCE
  19. ING Bank
  20. Mizuho FG
  21. Nordea
  22. Santander
  23. Société Générale
  24. Standard Chartered
  25. State Street
  26. Sumitomo Mitsui FG
  27. Unicredit Group
  28. Wells Fargo

Bucket 5 mit 3,5%: keine

Bucket 4 mit 2,5%: Nrn. 1-2

Bucket 3 mit 2,0%: Nrn. 3-6

Bucket 2 mit 1,5%: Nrn. 7-14

Bucket 1 mit 1,0%: Nrn. 15-28

 

Neu sind: keine

Nicht mehr vertreten sind: keine

Living Wills Liste der Banken in den USA

Am 03.10.2013 veröffentlichten die Fed und die FDIC (Link zu den Dateien einschließlich der Bank-Units) die Namen der Banken, die über $250 Mrd Nichtbankenvermögen hatten oder Bankenholdings mit kritischen Finanzdiensten und zum 01.10. ihre Living Wills aus 2012 aktualisieren mussten:

  1. Bank of America Corporation
  2. Bank of New York Mellon Corporation - neu hinzugekommen
  3. Barcays PLC
  4. Citigroup, Inc.
  5. Credit Suisse Group AG
  6. Deutsche Bank AG
  7. Goldman Sachs Group, Inc.
  8. JPMorgan Chase & Co.
  9. Morgan Stanley
  10. State Street Corporation - neu hinzugekommen
  11. UBS AG
Bank of America Resolution Plan - Public Sec 10/2013
boa-165-1310.pdf
PDF-Dokument [2.5 MB]
Bank of NY Mellon Resolution Plan - Public Sec 10/2013
bonymellon-idi-1310.pdf
PDF-Dokument [612.1 KB]
Barclays Resolution Plan - Public Sec 10/2013
barclays-165-1310.pdf
PDF-Dokument [436.2 KB]
Citigroup Resolution Plan - Public Sec 10/2013
citi-165-1310.pdf
PDF-Dokument [1.4 MB]
Credit Suisse Resolution Plan - Public Sec 10/2013
creditsuisse-1310.pdf
PDF-Dokument [774.7 KB]
Deutsche Bank Resolution Plan - Public Sec 10/2013
deutschebank-165-1310.pdf
PDF-Dokument [763.2 KB]
Goldman Sachs Resolution Plan - Public Sec 10/2013
goldman-165-1310.pdf
PDF-Dokument [2.4 MB]
JPMorgan Chase Resolution Plan - Public Sec 10/2013
jpmchase-165-1310.pdf
PDF-Dokument [2.1 MB]
Morgan Stanley Resolution Plan - Public Sec 10/2013
morgan-165-1310.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
State Street Resolution Plan - Public Sec 10/2013
statestreet-165-1310.pdf
PDF-Dokument [1.3 MB]
UBS Resolution Plan - Public Sec 10/2013
UBS-1310.pdf
PDF-Dokument [838.9 KB]

Bereits am 01.07.2013 mussten folgende Banken mit Nichtbankenvermögen von $100-$250 Mrd ihre Living Wills hinterlegen:

  1. BNP Paribas SA
  2. HSBC Holdings, lc
  3. Royal Bank of Scotland Group plc
  4. Wells Fargo & Company
BNP Paribas Resolution Plan - Public Sec 07/2013
bnp-1307.pdf
PDF-Dokument [372.9 KB]
RBS Resolution Plan - Public Sec 07/2013
rbs-1307.pdf
PDF-Dokument [258.3 KB]
Wells Fargo Resolution Plan - Public Sec 07/2013
wellsfargo-1307.pdf
PDF-Dokument [347.8 KB]

Die restlichen Banken mit Nichtbankenvermögen unter $100 Mio oder kritische Finanzdienste müssen erst zum 31.12.2013 ihren ersten Living Will einreichen.

Liste der G-SIIs des FSB - 07/2013

HSBC Resolution Plan - Public Sec 07/2013
hsbc-1307.pdf
PDF-Dokument [206.9 KB]

Am 18.07.2013 veröffentlicht die FSB eine aktualisierte Liste der Global systematically insurers G-SIIs in alphabetischer Reihenfolge:

  1. Allianz SE - DE
  2. American International Group, Inc. - USA
  3. Assicurazioni Generali S.p.A. - IT
  4. Aviva plc - UK
  5. Axa S.A. - BE
  6. MetLife, Inc. - USA
  7. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - China
  8. Prudential Financial, Inc. - USA
  9. Prudential plc - UK

Entwurf zum 21st Century Glass Steagall Act of 2013

Am 11.07.2013 wagen die Senatoren Elizabeth Warren (D/ Mass.), John McCain (R/Ariz.), Maria Cantwell (D/Wash.) und Angus King (I/Maine) den Vorstoß und legen einen Entwurf über das 21st Century Glass Steagall Act of 2013 zur Wiedereinführung des 1999 durch den Gramm-Leach-Bliley Act aufgehobenen Glass Steagall Act von 1933 vor.

21stCenturyGlassSteagall.pdf
PDF-Dokument [57.8 KB]

Liste der Large National Banks des OCC - 07/2013

Am 11.07.2013 wurde beim Office of the Comptroller of the Currency OCC Martin Pfinsgraff zum neuen Senior Deputy Comptroller for Large Banks ernannt. Er überwacht lt. American Banker mit 550 Prüfern 19 Banken mit Assets von über $8 Billionen. Die OCC Webseite zählt unter den Large Bank Examiners-In-Charge neben den Regionalbüros in Boston, Charlotte, Cleveland, London, New Jersey und New York folgende 19 National Banks auf:

  1. American Express Bank, FSB
  2. Bank of America Corporation- East
  3. BlackRock Institutional Trust Co., N.A.
  4. Bmo Financial Corp.
  5. Capital One Financial Corporation
  6. Citigroup Inc.
  7. E*Trade Bank
  8. GE Capital Retail Bank.
  9. HSBC Bank USA, N.A.
  10. JPMorgan Chase &Company
  11. KeyCorp
  12. Morgan Stanley Bank, NA
  13. RBS Citizens, Inc.
  14. Sovereign Bank
  15. TD Bank, N.A.
  16. The PNC Financial Services Group, Inc.
  17. UnionBanCal Corporation
  18. U.S. Bancorp
  19. Wells Fargo & Company

Bestenliste Islamic Financial Institutions - Global Finance

Am 07.06.2013 veröffentlichte das Global Finance Magazine eine Liste der Besten Islamic Financial Institutions jeweils in einem Land:

Algeria: Banque Al Baraka D’Algérie

Bahrain: Al Baraka Islamic Bank Bahrain

Bangladesh: Islamic Bank Bangladesh

Brunei Darussalam: Bank Islam Brunei Darussalam

Egypt: Faisal Islamic Bank of Egypt

Indonesia: Bank Muamalat Indonesia

Jordan: Jordan Islamic Bank

Kazakhstan: Al Hilal Islamic Bank

Kuwait: Kuwait Finance House

Lebanon: Al Baraka Bank Lebanon

Malaysia: Maybank Islamic Berhad

Nigeria: Jaiz Bank

Oman: BankMuscat Meethaq

Pakistan: Meezan Bank

Qatar: Qatar Islamic Bank

Saudi Arabia: Al Rajhi Bank

Singapore: Maybank Singapore Islamic Banking

South Africa: Al Baraka Islamic Bank

Sudan: Faisal Islamic Bank of Sudan

Turkey: Kuveyt Türk

United Arab Emirates: Abu Dhabi Islamic Bank

United Kingdom: Bank of London and the Middle East

United States: American Finance House Lariba

Liste der stärksten Banken laut Bloomberg

Am 02.05.2013 veröffentlichte Bloomberg die Liste der stärksten Banken der Welt. Bllomberg untersuchte 78 Banken mit einem verwalteten Vermögen von über $100 Mrd. nach Anlageverwendung, Risikoverteilung, Effizienz und vergab eine nach oben abnehmende Punktzahl:

  1. Qatar National Bank, Katar: 13,8
  2. Oversea Chinese Banking, Singapur: 14,1
  3. Canadian Imperial Bank of Commerce, Kanada: 14,9
  4. Royal Bank of Canada, Kanada: 17,4
  5. DBS Group Holdings, Singapur: 19,9
  6. United Overseas Bank, Singapur: 21,4
  7. Bank of Nova Scotia, Kanada: 22,5
  8. Toronto Dominion Bank, Kanada: 23,5
  9. Citigroup, USA: 23,8
  10. Hang Seng Bank, Hong Kong: 23,9
  11. Svenska Handelsbanken, Schweden: 24,7
  12. China Construction Bank, China: 25,4
  13. Malayan Banking, Malaysia: 26,0
  14. Credit Suisse, Schweiz: 26,9
  15. J.P. Morgan Chase, USA: 27,1
  16. Skandinavia Enskilda Banken, Schweden: 28,7
  17. National Bank of Canada, Kanada: 28,8
  18. Industrial Commercial Bank of China: 29,2
  19. Turkiye Garanti Bankasi, Türkei: 29,2
  20. Bank of Communications, China: 29,4

Liste von G-SIBs des FSB

Am 01.11.2012 veröffentlichte die FSB die Liste der Globally Significant Important Banks G-SIBs samt Einteilung der Buckets für die Additional Loss Absorbency:

  1. Citigroup
  2. Deutsche Bank
  3. HSBC
  4. JP Morgan Chase
  5. Barclays
  6. BNP Paribas
  7. Bank of America
  8. Bank of New York Mellon
  9. Credit Suisse
  10. Goldman Sachs
  11. Mitsubishi UFJ FG
  12. Morgan Stanley
  13. Royal Bank of Scotland
  14. UBS
  15. Bank of China
  16. BBVA
  17. Groupe BPCE
  18. Group Crédit Agricole
  19. ING Bank
  20. Mizuho FG
  21. Nordea
  22. Santander
  23. Société Générale
  24. Standard Chartered
  25. State Street
  26. Sumitomo Mitsui FG
  27. Unicredit Group
  28. Wells Fargo

Bucket 5 mit 3,5%: keine

Bucket 4 mit 2,5%: Nrn. 1-4

Bucket 3 mit 2,0%: Nrn. 5-6

Bucket 2 mit 1,5%: Nrn. 7-14

Bucket 1 mit 1,0%: Nrn. 15-28

 

Neu sind: BBVA, Standard Chartered

Nicht mehr vertreten sind: Commerzbank, Dexia, Lloyds

Größte Banken laut Bankers Almanac 2011/2012

Nr.

 


Bank

(nicht gelistet als FSB G-SIB in Blau)

(gelistet in FSB G-SIB, aber nicht unter den 30)

Assets

US$

Billionen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Deutsche Bank

BNP Paribas

Industrial & Commercial Bank of China

Barclays Bank

Japan Post Bank

Crédit Agricole

Royal Bank of Scottland

China Construction Bank

Bank of Tokyo Mistubishi UFJ

Bank of China

2,80

2,54

2,45

2,42

2,35

2,23

2,22

1,95

1,94

1,87

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Agricultural Bank of China

JPMorgan Chase

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Banco Santander, ES

Lloyds TSB Bank

Société Générale

UBS

BPCE Paris

Bank of America

Citibank

1,85

1,81

1,68

1,62

1,53

1,53

1,51

1,47

1,45

1,28

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

HSBC Bank, UK

ING Bank, NL

Unicredit, IT

Wells Fargo

Credit Suisse

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

China Development Bank

Rabobank, NL

Nordea Bank, SE

Mizuho Bank, JP

1,28

1,24

1,20

1,16

1,08

1,07

0,99

0,94

0,92

0,91

50

-

-

-

-

Standard Chartered

Morgan Stanley

Bank of New York Mellon

State Street

BBVA

0,59

 

 

 

 

Stresstest-Liste der Federal Reserve 11/2012

Am 15.11.2012 veröffentlichte die Federal Reserve die Vorgaben für den Stresstest 2013:

Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) unter Dodd-Frank:

  1. Ally Financial Inc.
  2. American Express Company
  3. Bank of America Corporation
  4. The Bank of New York Mellon Corporation
  5. BB&T Corporation
  6. Capital One Financial Corporation
  7. Citigroup Inc.
  8. Fifth Third Bancorp
  9. The Goldman Sachs Group, Inc.
  10. JPMorgan Chase & Co.
  11. Keycorp
  12. MetLife, Inc.
  13. Morgan Stanley
  14. The PNC Financial Services Group, Inc.
  15. Regions Financial Corporation
  16. State Street Corporation
  17. SunTrust Banks, Inc.
  18. U.S. Bancorp
  19. Wells Fargo & Company.

Capital Plan Review (CapPR):

  1. BBVA USA Bancshares Inc.
  2. BMO Financial Corp.
  3. Citizens Financial Group Inc.
  4. Comerica Inc.
  5. Discover Financial Services
  6. HSBC North America Holdings Inc.
  7. Huntington Bancshares Inc.
  8. M&T Bank Corporation
  9. Northern Trust Corporation
  10. UnionBanCal Corporation
  11. Zions Bancorporation

Liste der G20 Cannes 11/2011

Die G20 haben sich am 04.11.2011 bei ihrem Herbst-Gipfel in Cannes auf die von dem FSB vorgeschlagenen Liste der 29 G-SIFIs (Globally Significant Financial Institutions) geeinigt:

BANKEN:

  1. Bank of America (Assets Sep. 2011 $2,2 Billionen)
  2. Bank of New York Mellon (0,3)
  3. Bank of China 
  4. Banque Populaire CdE (0,4)
  5. Barclays (1,4)
  6. BNP-Paribas (1,9)
  7. Citigroup (1,9)
  8. Commerzbank (0,7; 2008 Teil-Bailout SoFFin Deutschland)
  9. Crédit Agricole (1,5)
  10. Credit Suisse (1,0)
  11. Deutsche Bank (2,2)
  12. Dexia (0,5; 2011 Bailout Belgien, Luxemburg, Frankreich)
  13. Goldman Sachs (0,9)
  14. HSBC (2,6)
  15. ING Bank (1,2)
  16. JP Morgan Chase (2,2)
  17. Lloyds (0,9)
  18. Mitsubishi UFJ FG 
  19. Mitzuho FG 
  20. Morgan Stanley (0,8)
  21. Nordea (0,9; SWE)
  22. Royal Bank of Scotland (1,6)
  23. Santander (1,2)
  24. Société Générale (1,1)
  25. State Street (0,2)
  26. Sumitomo Mitsui FG 
  27. UBS (1,4)
  28. Unicredit Group (1,2)
  29. Wells Fargo (1,3)

VERSICHERUNGEN:

(Entgegen ursprünglicher Listen, Keine)

 

Die Liste soll vom Financial Stability Board am BIZ einmal jährlich im November aktualisiert werden.

Liste der Finanzkonglomerate FICOs der ESA 2011

Die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden ESA (EBA, ESMA, EIOPA) haben die Liste "Identification of Financial Conglomerates" (FICOs) mit Sitz in der EU oder dem EEA (EWR) nach der Financial Conglomerate Directive FICOD zum 01.07.2011 basierend auf den Daten per 31.12.2010 aktualisiert (etwa in alpabetischer Länderfolge):

  1. GRAWE (AT = Österreich)
  2. RZB - UNIQA (AT)
  3. Wüstenrot (DE)
  4. Axa (BE)
  5. INVESTAR (BE)
  6. EVROHOLD (BG)
  7. Petr Kellner PPF (CZ)
  8. Alm. Brand (DK)
  9. Danske Bank (DK)
  10. OP-Pohjola Group (FIN)
  11. Sampo (Nordea Bank Group, If Group, Mandatum Life Group - FIN)
  12. ABN AMRO (FR)
  13. Banque Postal (FR)
  14. BNP Paribas (FR)
  15. Credit Agricole (FR)
  16. Credit Mutuel (FR)
  17. Groupe BPCE (FR)
  18. Societe Generale (FR)
  19. Allianz (DE)
  20. DEBEKA Group (DE)
  21. Deutsche Bank (DE)
  22. DZ Bank Gruppe (DE)
  23. Inter Group (DE)
  24. Signal Iduna Gruppe (DE)
  25. Wüstenrot und Württembergische Group (DE)
  26. Bank of Ireland (IE = Irland)
  27. Irish Life and Permanent (IE)
  28. Generali (IT)
  29. Gruppo Azimut (IT)
  30. Gruppo Carige (IT)
  31. Holmo (IT)
  32. Intesa San Paolo (IT)
  33. Mediolanum (IT)
  34. Aegon (NL)
  35. Delta Lloyd (NL)
  36. ING (NL)
  37. Rabo-Eureko (NL)
  38. SNS-Reaal (NL)
  39. DnB-NOR (NO)
  40. Gjensidige (NO)
  41. Jernbane-personalets (NO)
  42. Sparebank1 (NO)
  43. Storebrand (NO)
  44. Terra Group (NO)
  45. Leszek Czarnecki Group (PL = Polen)
  46. Banco Comercial Portugues BCP (PT = Portugal)
  47. Caixa Geral de Depositos CGD (PT)
  48. Triglav Group (SI=Slowenien)
  49. KD - AS Financni Konglomerat (SI)
  50. Agrupacio Mutua/Bankpyme (ES = Spanien)
  51. Avanza (SE = Schweden)
  52. Nordnet (SE)
  53. Länsförsäkringar (SE)
  54. Resurs (SE)
  55. SEB (SE)
  56. Svenska Handelsbanken (SE)
  57. Lloyds Banking Group (GB)
  58. Old Mutual (GB)

Liste der 28 SIFIs des Financial Stability Board FSB 2011

In seinem Conultative Document "Effective Resolution of Systematically Important Financial Institutions" (SIFIs) vom 19. Juli 2011 gibt der FSB des Baseler Bankenausschusses Empfehlungen und Zeitpläne heraus, wie die Kriterien und die Identifzierung der SIFIS erfolgen soll. Dabei handelt es sich nicht um die konkrete Benennung der 28 SIFIs. Aus Fachkreisen wird jedoch angenommen, dass folgende Finanzinstitute dazu gehören:

  1. Ctigroup
  2. JPMorgan
  3. Bank of America
  4. HSBC
  5. Barclays
  6. Royal Bank of Scotland
  7. BNP Paribas
  8. Societe Generale
  9. Deutsche Bank
  10. ...

Die Liste wird sich der Watchlist aus dem Jahr 2009 ähneln, in der 30 Institute genannt werden (Siehe unten). Sie dient der Umsetzung der in Basel III festgelegten Systemaufschläge auf die Mindesteigenkapitalanforderungen.

Liste der FSA Japan 2010

Die japanische Zeitung Mainichi meldet am 29. Dezember 2010, dass die Japanische Bankenaufsicht "Financial Services Agency" JFSA eine inoffizielle Liste mit 60 "Too Big To Fail"-Finanzinstitutionen (SIFI Systemically Important Financial Institutions) vor dem Hintergrund des Mitte 2011 anstehenden FSB-Beschlusses über den Eigenkapitalsaufschlag nach Basel III (Antizyklischer Puffer 0-2,5%) und des nach G20-Beschluss aufzustellenden Testaments (Abwicklungsplan) aufgestellt hat:

01. Deutsche Bank

02. Goldman Sachs Group Inc.

03. JPMorgan Chase & Co.

...

19. Nomura Holdings Inc., Japan

...

24. Mitsubishi UFJ Financial Group, Japan

...

36. Mizuho Financial Group, Japan

...

47. Daiwa Securities Group, Japan

Watchlist des FSB 2009

Die Financial Times veröffentlicht im November 2009 eine inoffizielle Liste von 30 Finanzinstitutionen (24 Banken und 6 Versicherungen) des am 2. April 2009 von den G20 gegründeten Financial Stability Boards FSB, ein Gremium von Regulierern und Notenbankern. Gemäß G20-Beschluss vom 25. September 2009 sollen diese nicht-staatlichen Finanzinstitutionen einen Living Will (Testament) aufstellen, wie sie im Falle einer Krise notfalls abgewickelt werden könnten:

Nordamerika 6: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America - Merrill Lynch, Citigroup, Royal Bank of Canada

Großbritannien 5: HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Aviva Versicherung

Schweiz 4: UBS, Credit Suisse, Zurich Versicherung, Swiss Re Versicherung

Frankreich 2: Societe Generale, BNP Paribas

Spanien 2: Santander, BBVA

Italien 2: Unicredit, Banca Intesa

Deutschland 3: Deutsche Bank, Axa, Allianz (aber nicht Munich Re!)

Niederlande 2: ING, Aegon Versicherung

Japan 4: Mizuho, Sumitomo Mitsui, Nomura, Mitsubishi UFJ