(aktualisiert 19.09.2016)

Finanzkrise 2016

Chronik Finanzkrise 2016

Natürlich gibt es schon immer die Skeptiker, die vor einem erneuten Aufflammen der Finanzkrise warnen. So scheint, doch alles ruhig und wenig dramatisch. Nur allzu gern vergessen wir, dass die Notenbank weiterhin an ihrer Nullzinspolitik festhalten und sich mit Anleihen und Aktien vollgesogen haben.

 

Beunruhigend ist in 2016 allerdings, dass die Warnsignale sich häufen...

Übersicht:

 

Chronik: 

  • Bankenkrise in Italien (07/2016)
  • Brexit-Krise (06/2016)
  • EZB weitet Anleihenkäufe aus (03/2016)
  • EU einigt sich auf Reformpaket (02/2016)

 

Texte:

Juni 2016: Bundesverfassungsgericht zu OMT-Programm

Vorschau 2016:

02.10. Nachwahl Präsidentschaft Österreich

02.10. Referendum über EU-Flüchtlingspolitik in Ungarn

08.11. US-Präsidentschaftswahl

EZB-Sitzungen:

20.10., 08.12.

Federal Reserve FOMC Meetings:

21.09., 02.11., 14.12.

2017:

Brexit-Austrittsantrag und Verhandlungsbeginn?

11.06. Parlamentswahl in Frankreich

Herbst: Bundestagswahl in Deutschland

2018:

Griechenland: 3. Hilfspaket mit 86 Mrd läuft im August aus

Oktober 2016

...

01.10. ...

...

September 2016

Handelskrieg USA-EU (TTIP, Apple, Deutsche Bank, VW)

01.09. Apple: CEO Cook zu EU "Das ist totaler politischer Mist"

14.09. Juncker unterstützt Google Tax

16.09. Deutsche Bank: DoJ macht $14b w MBS geltend

19.09. Deutsche Bank: BaFin verurteilt verfrühte Forderung des DoJ

19.09. Apple: US-Konzerne fordern von EU Rücknahme der €13b-Strafe

...

August 2016

Handelskrieg USA-EU (TTIP, VW, Apple)

28.08. TTIP: Gabriel hält Abkommen für gescheitert

30.08. Apple: EU fordert €13b Steuern für Irland

31.08. dx10593 ex3023 dw18401 sp2171 vx13 £0,849 $1,116 ö45 g1309

...

Juli 2016

Brexit-Chaos und Bankenkrise in Italien

01.07. dx9776 ex2883 dw17949 sp2103 vx15 £0,839 $1,114 ö49 g1343

ftse6578 nikkei15682 ¥114,2

04.07. Brexit: Farage tritt zurück, bleibt aber im EU-Parlament,

"Ich wollte mein Land zurück. Jetzt will ich mein Leben zurück. Mein Auftrag ist erfüllt. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit ist kein Schuss gefallen."

Immobilienfonds-Krise: Standard Life Investments stellt Rücknahme der Anteile seines £2,7b UK Real Estate Fonds ein

und Aviva frieren je einen Immolbienfonds ein.

Aviva setzt Handel mit seinem Aviva Investors Property Trust aus

dx9709 ex2862 dw----- sp---- vx-- £0,839 $1,115 ö49 g1351

ftse6522 nikkei15776 ¥114,3

05.07. Brexit: Osborne will Unternehmenssteuern drastisch senken

EU-Wirtschaftskommissar Moscovici warnt die Briten vor Steuerdumping; das Land braucht die Einnahmen.

EU-Kommission bereitet Steuerschlupflochgesetz vor

EU-Kommission empfiehlt Nationalparlamenten CETA

Johnson empfiehlt May als Nachfolgerin von Cameron

Tories: Erster Wahlgang wirft VerteidM Fox und ArbM Crabb raus

Crabb empfiehlt May

Sturgeon kritisiert May's Haltung zu EU-Ausländern als disgusting

Verhofstadt, Belgischer Ex-Premier: "The Brexiters do not have a clue what needs to be done. Cameron, Johnson, Farage behave like rats fleeing a sinking ship"

Londoner Börse: Aktionäre stimmen für Fusion

Banken-Krach: UniCredit -4,5%, DB -3,5%

Monte Dei Paschi: Aktie -50% seit Brexit, Italien plant Hilfe

Immobilienfonds-Krise: Britischer Vermögensverwalter M&G

(Tochter von Prudential) setzt Handel mit seinem £4,4b M&G Proporty Portfolio Fonds Immobilienfornds aus.

dx9533 ex2813 dw17904 sp2089 vx16 £0,850 $1,107 ö47 g1360

ftse 6545 nikkei15669 ¥112,6

06.07. Brexit: JustizMin Gove scheidet aus.

Es bleiben InnenMin Theresa May (contra Brexit) und Staatsekretärin im EnergieM Andrea Leadsom (pro Brexit).

Libor: Ex-Barclays Händler zu Haftstrafen verurteilt; sie hatten zwischen Juni 2005 und September 2007 den Libor manipuliert

dx9419 ex2780 dw17896 sp2098 vx15 £0,857 $1,106 ö45 g1361

ftse 6534 nikkei 15276 ¥111,5

07.07. EZB: Staatsanleihen als Ankaufobjekte gehen aus

31% aller Staatsanleihen liegen unter -0,4% Rendite-Grenze.

Mitte Juni waren es noch 22%. Engpässe bei monatlich €80b.

dx9630 ex2780 dw17896 sp2098 vx15 £0,857 $1,106 ö45 g1363

ftse 6534 nikkei 15276 ¥111,5

08.07. Brexit: Tusk "access to Europe's single market means Britain

must accept the EU's four freedoms - people, goods, capital and service"

EU: London nominiert Julian King als EU-Finanzmarktkommissar

dx9636 ex2838 dw18147 sp2130 vx13 £0,853 $1,105 ö45 g1366 

ftse 6591 nikkei 15107 ¥111,2 Märkte beruhigen sich

09.07. Brexit: Baroso geht zu Goldman Sachs - Aufgabe Brexit

Englische Limiteds: Probleme in EU mit Freizügigkeit?

10.07. Brexit: Leadsom will mit EU-Binnenmarkt einfach weitermachen.

"EU single market not a term that is any longer relevant"

"Freedom of movement will end and the British parliament will decide how many people enter our country each year to live, work and contribute to our national life"

Bankenrettung: Deutsche Bank Chefökonom Folkerts-Landau fordert €150b EU-Bankenhilfe. Rettungsprogramm unvermeidlich. Notfalls EU-Bankenrichtlinie brechen.

11.07. Brexit: Leadsom zieht Kandidatur nach Anfeindungen zurück.

Passanten rufen: "another Brexiteer leaves the scene of crime!"

May zu Neuwahlen: " No one in the Conservative Party is calling for it, and it isn't going to happen. The markets don't want it. Look at the recovery that has begun when the uncertainty ended - why put that at risk?". May zum Brexit: "Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it."

Cameron: May wird Mittwoch Abend Premierministerin

Labour Machtkampf: Generalsekretär McNicol setzt für 12.07. Sondersitzung des Parteivorstands an, die Corbyn von automatischer Kandidatur ausschließen könnte. Angela Eagle forderte Corbyn heraus. Nach Umfragen würde Corbyn weder durch die Parteibasis gewählt noch hätte er Aussicht auf einen Sieg bei Neuwahlen.

EU-Finanzminister-Treffen: Brexit, Defizite Spanien und Portugal

dx9833 ex2855 dw18227 sp2137 vx13 £0,851 $1,106 ö45 g1355

ftse 6683 nikkei 15709 ¥113,6

12.07. Brexit: Corbyn darf ohne Abstimmung automatisch kandidieren

dx9964 ex2933 dw18348 sp2152 vx14 £0,835 $1,106 ö46 g1332

ftse 6681 nikkei 16096 ¥115,9

13.07. Brexit: May wird von Queen zur Premierministerin ernannt.

May's Ehemann ist Senior Executive bei £1,4 Billionen Inv.Fonds.

Johnson wird Außenminister, Hammond wird Finanzminister,

Davis wird Staatsekretär für EU-Austritt, Rudd wird Innenminister,

Fallon bleibt Verteidigungsminister.

Cameron: EU-Ausländer würden ausgewiesen als Vergeltung

Deutschland: Bundesanleihe erstmals ohne Zinsen aufgelegt

dx9931 ex2926 dw18372 sp2152 vx13 £0,844 $1,109 ö45 g1343

ftse 6670 nikkei 16231 ¥115,8

14.07. Brexit: May's Brexit-Befürworter-Kabinett schockiert EU

May richtet unter Camreon-Verbündeten "Blutbad" an. Sie entlässt Osborne, Gove, Whittingdale, Morgan, Letwin, Villiers, Crabb.

Hammond: "We will come out of the single market as a result of our decision to leave the EU", möchte aber über einen Zugang verhandeln.

Davis: Brexit-Statssekretär versteht EU-Handelsabkommen nicht.

Während der Brexit-Kampagne wollte er Einzelabkommen mit einzelnen EU-Staaten aushandeln. Es gibt aber nur ein einziges Sammelabkommen der 28 Staaten.

Leadsom wird Umweltministerin. Fox wird Staatsekretär für Internationalen Handel. May schafft Klimaschutz-Ministerium ab.

Johnson: "Brexit vote does not mean leaving Europe 'in any sense'. There is a massive difference between leavin gthe EU and our relations with Europe, which if anything I think are going to be intensified and built up at an intergovermental level." Labour-Abgeordneter Lammy: "Boris Johnson as our Foreing Secretary? Is this a bad drem? An elaborate wind up? Please God help us."

Corbyn: Foster, Größter Parteispender der Labour-Party, will automatische Kandidatur von Corbyn rechtlich anfechten.

dx10068 ex2963 dw18507 sp2164 vx13 £0,845 $1,111 ö46 g1335

ftse 6654 nikkei 16386 ¥117,2

Nizza: 23 Uhr Terroranschlag mit Lkw 84 Tote über 200 Verletzte

15.07. Türkei: 21 Uhr Militär-Putschversuch 260 Tote 1400 verletzt
dx10067 ex2959 dw18517 sp2162 vx13 £0,834 $1,104 ö46 g1338
16.07. Türkei: Gegenputsch 3000 verhaftet, 2700 Richter suspendiert
...
29.07. dx10338 ex2991 dw18432 sp2174 vx12 £0,844 $1,118 ö41 g1351
...

Juni 2016

Brexit-Krise

Groß-Britannien handlungsunfähig

02.06. EZB-Rat: ab 08.06. Corporate Sector Purchase Programme CSPP

06.06. BLB: braucht 500m w fauler Schiffskredite

09.06. BLB: NordLB Übernahme 41,2% (dann 96%) oder Verschmelzung

09.06. BLB: zur Zeit 41% Bremen, 55% NordLB, 4% SparkVerb Nied.Sa.

dx10089 dw17985 vx14 $1,132 g1269 ö51 ftse6232

10.06. Brexit: Unruhe an den Aktienmärkten

dx9835 dw17865 vx17 $1,125 g1274 ö49 ftse6116

12.06. Orlando: Massaker im Pulse mit 49 Toten und 53 Verletzten

13.06. Marseille: Terrorattentat auf Polizistenpaar

13.06. Brexit: Neue Umfragen deuten auf Brexit hin

13.06. S&P Volatilitätsindex VIX: vx21 $1,129 g1295 ö49 ftse6045

erstmals seit 07/2011 und 08/2015 wieder über 20

14.06. Brexit: Osborne droht mit £30b Punishment Budget

Income Tax +2 %-Punkte, Erbschaftsteuererhöhung 

Erhöhung Abgaben auf Alkohol, Öl und Benzin

Kürzungen bei Gesundheit (NHS), Polizei, Verteidiung und Renten

15.06. dx9607 ex2830 dw17640 sp2072 vx19 £0,79 $1,126 g1291 ö48

16.06. Brexit: Labour-Abgeordnete Jo Cox von Brexit-Gegner ermordert

dx9550 ex2819 dw17733 sp2078 vx19 £0,79 $1,123 g1278 ö46

ftse5967

17.06. Brexit: Meinungsumschwung gegen Brexit

BLB: NordLB und Linklaters-Freshfields sollen retten

Griechenland: ESM gibt 7,5 Mrd frei

BIZ: Immobilienblase hat Deutschland erreicht

In letzten 5 Jahren über 30% in den Städten

Steigerungen kommen jetzt auch in ländlichen Gebieten auf

Preissteigerungsrate nun 10,6% über langfristigem Trend (Alarm)

18.06. Brexit: IWF warnt; Wirtschaftsleistung dauerhaft 4,5% niedriger

19.06. EBA: Behördenchef Enria bestätigt Umzugszwang bei Brexit

20.06. Brexit: Tories Vizechefin Warsi verlässt Brexit-Lager w Hass

vx17 £0,78 $1,131 g1290 ö49

21.06. OMT: Bundesverfassungsgericht bestätigt Anleihenkauf

22.06. DZ: Aktionäre stimmen Fusion mit WGZ zu, €500 Mrd. Bilanzsum.

dx10071 ex2978 dw 17781 sp2085 vx18 £0,77 $1,131 g1266 ö49

23.06. dx10257 ex3038 dw 18011 sp2113 vx17 £0,76 $1,143 g1236 ö50

23.06. Brexit: 51,9% 1,2 Mio. mehr; N.-Irland, Schottland contra

24.06. Brexit: Dax -1000 Punkte, RBS Lloyds -30%, £ auf 1985 Stand

BoE hält £250b Hilfen bereit

Cameron kündigt Rücktritt für Oktober-Parteitag an

dx9557 ex2776 dw17401 sp2037 vx24 £0,81 $1,112 g1334 ö48

Kurssturz dx-6,8% cac-8,0% dw-3,4% nikkei-7,9%

Moody's senkt UK Ausblick auf negativ, bleibt bei AA+

Cameron verspricht EU Unterhaus-Sitzung am Samstag

UKIP-Chef Farage: Das ist das Ende der EU

25.06. Brexit: EuParl-Präs. Schulz fordert UK zum Austritt am Gipfel auf

Cameron sagt Unterhaus-Sitzung ab

26.06. Brexit: Schottlands Regerungschefin Sturgeon will in EU bleiben

Sturgeon bildet UK-Austritts-Beirat, prüft neues UK-Referndum

Nord-Irland prüft Unabhängigkeits-Referendum gegen UK

Spanien fordert doppelte Souveränität über Gibraltuar mit UK

Brexit-Lager ziehen Wahlversprechen zurück:

(1) Nun doch nicht £350m pro Woche für NHS-Gesundheit statt EU

(2) EU Immigration wird doch nicht einbeschränkt

(3) EU Austritt doch nicht sofort, sondern über Jahre

Labour-Chef Corbyn entlässt Schattenminister. Labour-Parteispitzen fordern Corbyn zum Rücktritt auf und werfen ihm Versagen durch halbherzigen Wahlkampf für Verbleib vor.

UK Außenminister sieht Votum als reine innere Angelenheit

Tschechien fordert Juncker-Rücktritt

Petition 100.000 Londoner fordern Unabhängigkeit von UK

Online-Petition 3,5 Mio. für 2. Referendum, jedoch manipuliert

Johnson hält momentan Antrag nicht für dringend

Schottlands Premier Sturgeon prüft Veto gegen Brexit

27.06. Brexit: Cameron möchte derzeit keinen Antrag stellen

Johnson verspricht EU-Marktzutritt, Kooperation, Freie Bewegung

Hollande, Renzi, Merkel in Berlin: Fokus auf Vereinendes. EU setzt die vier Grundfreiheiten voraus:

(1) Freier Verkehr von Waren

(2) Freier Dienstleistungsverkehr

(3) Freier Kapitalverkehr

(4) Freizügigkeit von Personen

Polen braucht Zeit zum Nachdenken; UK soll wieder rein können.

Osborne verschiebt Punishment-Budget auf Oktober.

Gesundheitsminister Hunt will Referendum über Brexit-Bedingungen

S&P senkt UK von AAA um 2 Stufen auf AA negativ

Fitch senkt UK von AA+ auf AA negativ

dx9269 ex2697 dw17140 sp2001 vx24 £0,834 $1,105 g1318 ö47

dx-3,0% ftse 5982 -2,6% dw-1,5% nikkei15309

28.06. Brexit: Letzter EU-Gipfel mit Cameron

Keine informellen Verhandlungen vor Austrittsantrag im Sept.

Cameron möchte konstruktive Lösung für Handel, Zusammenarbeit und Sicherheit

Merkel nimmt zur Kenntnis, dass Uk einen Antrag noch nicht stellen wolle, aber davor gebe es auch keine Gespräche - formell oder informell. "Wir werden sicherstellen, dass die Verhandlungen nicht nach dem Prinzip der Rosinenpickerei geführt werden". Merkel sieht UK möglicherweise mit Drittlandstatus.

Hunt möchte Norwegen-Plus, d.h. freier Marktzutritt, aber mit Kontrolle über Zuwanderung. Ihm werden Ambitionen auf den Premier-Posten nachgesagt.

Farage fordert im EU-Parlament Freihandelszone UK-EU, beleidigt Abgeordnete: "Now, I know, that virtually none of you have ever done a proper job in your lives or worked in business or worked in trade or indeed ever created a job. If you were to decide to cut off your noses to spite your faces and to reject any idea of a sensible trade deal the consequences would be far worse for you than it would be for us. And even no deal is better for the UK than the current rotten deal we've got". Juncker bezichtigt Farage der Lüge hinsichtlich seiner Budgetaussagen. Juncker fragt ihn auf Anspielung auf sein Versprechen, nach einem Brexit nie mehr im Europäischen Parlament zu sprechen: "Das Britische Volk hat für den Austritt gestimmt. Warum sind Sie hier?". Farage will Austrittsverhandlungen im EU-Parlament begleiten.

Osborne kündigt einschneidende Schritte zur Sicherung der Finanzstabilität an, u.a. auch Steuererhöhungen

Labour-Chef Corbyn verliert Misstrauensabstimmung in Fraktion, will aber weitermachen. Parteikollege Chris Bryant vermutet, dass Corbyn für Brexit gestimmt hat.

Sturgeon will Morgen nach Brüssel fahren, hat sich ein Mandat zu Gesprächen vom Schottischen Parlament geben lassen. Tusk hat aber Gespräche von vornherein abgelehnt.

Rechtsradikale Angriffe auf EU-Ausländer häufen sich

dx9447 ex2759 dw17410 sp2036 vx19 £0,830 €1,108 ö48 g1319

Markterholung dx+1,9% ex+2,3% dw+1,6% sp+1,8% ftse+2,6%

Cameron fordert nach dem Gipfel ein Migrationsabkommen: "Free movement must be reformed to maintain Britain's economic ties". Merkel hält Brexit für unumkehrbar., dies sei nicht die Stunde von wishfull thinking. Hollande: Wenn UK weiterhin Zugang haben wolle, müsse es die vier Grundfreiheiten respektieren. Es sei ausgeschlossen,dass Großbritannien vom freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital profitiere, gleichzeitig aber die Freizügigkeit von Personen einschränke. "Es sind die vier Freiheiten oder keine".

CETA: EU-Kommission will Parlamente ausschließen

dx9447 ex2759 dw17410 sp2036 vx19 £0,830 $1,101 ö48 g1318

29.06. dx9612 ex2832 dw17695 sp2071 vx17 £0,828 $1,101 ö50 g1329

30.06. Brexit: S&P stuft Eu von AA+ auf AA stabil herab

dx9680 ex2865 dw17930 sp2099 vx16 £0,835 $1,110 ö49 g1322

Wochenrückblick

23. ftse 6338  £ 0,762  nikkei 16238  ¥ 121,8  $1,143  vx 17

24. ftse 6139  £ 0,812  nikkei 14952  ¥ 113,5  $1,112  vx 26

27. ftse 5982  £ 0,834  nikkei 15309  ¥ 112,3  $1,104  vx 24

28. ftse 6140  £ 0,830  nikkei 15323  ¥ 113,8  $1,101  vx 19

29. ftse 6360  £ 0,828  nikkei 15567  ¥ 114,5  $1,113  vx 17

30. ftse 6504  £ 0,835  nikkei 15576  ¥ 114,7  $1,110  vx 16

...

Bundesverfassungsgericht zum OMT-Anleihenkauf

Mai 2016

 

04.05.  EZB stellt Ausgabe von 500€-Note ein

April 2016

 

21.04. dx10435

28.04. EZB erlässt TLTRO-II Gesetz

März 2016

 

10.03. EZB-Rat: beschließt umfassende Geldolitische Maßnahmen

Hauptrefinanzierungssatz von 0,05% auf 0,00% 

ab Juni 4 GLRG II zu je 4 Jahren Laufzeit

Vermögenswerteankaufvolumen ab April 80 Mrd.mtl.

Ausweitung auf Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen

22.03.  Brüssel: Terroranschläge mit 30 Toten und über 300 Verletzten

Februar 2016

 

11.02. dx8752

22.02. Brexit: EU-Gipfel einigt sich auf Reformpaket

Sozialleistungs-Notbremse für 7 Jahre bei EU-Ausländern

Kindergeldzahlungen an Kosten im Ausland koppeln

Jedoch keine Vetorechte in Euro-Währungsfragen

22.02. Brexit: London's Bürgermeister Boris Johnson für Austritt

Cameron erlaubt seinen Ministern freie Entscheidung

Justizminister und 5 weitere Minister für Austritt

Ex-Premierminister John Major und Tony Blair für Verbleib

Schottische Nationalisten drohen Unabhängigkeitsreferendum an

Januar 2016

 

13.01.  Istanbul: Terroranschlag tötet 11 Deutsche

ASCII-HIlfe:

£ = Alt + 156;  ¥ = Alt + 190;  $ = alt + 36;  ¢ = alt +189;

© = alt + 184;  ® = alt + 169;  @ = alt + 64;