(aktualisiert 24.08.2011)
Finanzkrise 2010
Übersicht:
Staatsfinanzkrisen, radikale Finanzreformen und Eurokrise
- Beginn der radikalen Finanzreformen 01/2010
- Griechenlandkrise 02/2010
- Lehman-Bericht und US-Senatsfinanzreform 03/2010
- Krise der Gewerbeimmobilienfonds 04/2010
- Griechenland-Rettungspaket und Euro-Verteidigung 05/2010
- Probleme bei Spaniens Sparkassen 06/2010
- EU-weiter Bankenstresstest 06-07/2010
- Einigung in neuer US-Finanzmarktregulierung 07/2010
- Irlands tickende 70 Mrd. AIB-Bombe 08-09/2010
- Deutsche Banken/Sparkassen unter Basel-Druck 09/2010
- G20-Reformbemühungen 10/2010
- Irland-Rettung und Vertiefung der Eurokrise 11-12/2010
Dezember 2010
01. EU-Staaten: Hilfe für Banken insgesamt 4,6 Billionen € 2008-2010
01. GB 850; Irland 723; Deutschland 592 Mrd €
02. Irische Banken sollen in der Krise gemogelt haben
06. HRE-Bad Bank, FMS Wertmanagement gibt 47 Mrd Garantien zurück
07. DAX durchbricht 7000-Marke zum ersten Mal seit 2 1/2 Jahren
07. EU-Finanzminister beschließen Irlandhilfe zu 85 Mrd €
07. Irland soll über 4 Jahre 15 Mrd € einsparen, davon 6 in 2011
07. US-Regierung macht $12 Mrd Gewinn mit Citibank-Rettung
09. Sarkozy stellt sich zu Merkel: keine Eurobonds, Fondsaufstockung
10. Draghi fürchtet um Zukunft der EZB
10. Finanzhilfe für Irland steht
10. Madoff-Abwickler fordert $19,6 Mrd von australischer Bankerin Kohn
11. Madoff-Verhaftung vor 2 Jahren: Ältester Sohn erhängt sich
14. EZB fordert angeblich Mittel von Nationalbanken an
14. S&P senkt Belgien-Ausblick von stabil auf negativ; Rating unverändert
14. Irland legt neues Bankengesetz vor: Bonusgrenze, Gläubiger haften
15. Moody's droht Spanien mit weiterer Herabstufung
15. Luxemburg warnt Deutschland vor Machtarroganz
15. Schäuble treibt Finanztransaktionssteuer voran
16. Merkel erneuert Garantie: Die Spareinlagen sind sicher
21. Märklin wird aus der Insolvenz vom 04.02.2009 entlassen
21. EU-Wettbewerbshüter billigen vorläufig Hilfen für 3 Irische Banken:
Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank, Irish Nationwide Building Society
21. US-Staatsanwalt Cuomo verklagt Ernst & Young w Lehmann
21. Deutsche Bank zahlt IRS $553 Mio für Steuergeschäfte 1996-2002
21. Spanien beschließt rigorosen Sparhaushalt
21. Fitch droht Griechenland mit Herabstufung auf Ramsch im Januar
22. IWF schließt Goldverkauf 2009-2010 ab: insgesamt 403 Tonnen
22. HRE-Bad Bank, FMS, gibt weitere 38,5 Mrd Garantien zurück
damit bleiben noch 15 von ehemals 142 Mrd Staatsgarantien übrig
23. Deutschland plant Hilfsfonds eigenständig neben der EZB
23. S&P senkt Ausblick für Slowenien auf "negativ"
25. China erhöht Zinsen für 1-jährige Kredite auf 5,81%; Inflation 5,1%
27. Goldman orientiert Boni jetzt am langfristigen Unternehmenserfolg
27. J.P. Morgan und Bloomberg geben eine Rangliste der 10 größten Too-Big-To-Fail-Banken im Verhältnis zum jeweiligen nationalen Bruttoinlandsprodukt heraus: 1. UBS 379%, 2. Credit Suisse 218%, 3. Dexia 180% (Belgien), 4. Fortis 155% (Niederlande), 5. Royal Bank of Scottland 131%, 6. Barclays 112%, 7. BNP Paribas 101%, 8. HSBC 94%, 9. Banco Santander 92%, 10. Deutsche Bank 84%.
31. FDIC musste in diesem Jahr 153 Banken in den USA schliessen
November 2010
02. SEC prüft Squared CDOs von JP Morgan Chase
03. Fed kauft $600 Mrd Staatsanleihen bis Juni 2011 auf
04. Fusionsgespräche von WestLB und BayernLB geplatzt
05. RBS schreibt wieder rote Zahlen im dritten Quartal
05. Japan will Abwertungswettlauf der USA nicht mehr mitmachen
05. EU fordert härtere Einschnitte bei der WestLB
06. Bestechungsskandal in Apobank (Apotheker- und Ärztebank)
06. Schäuble für zweistufige EU-Insolvenzordnung
08. Aberdeen: Degi Intl. und Degi Global Business weiteres Jahr dicht
08. EU möchte Ratingagenturen korrigieren dürfen (3 Tage vorher)
09. USA: Extrasteuer für Amerikaner mit Anlagen im Ausland
10. Merkel kritisiert USA w Dollar-Schwemme
10. Chinesische Ratingagentur stuft USA herunter
11. Seoul: Kurssturz Kospi-Index -2,7% durch Deutsche Bank-Händler
19. AIB: Kunden zogen seit Jahresanfang 13 Mrd € ab
19. IWF fordert weitreichende Reformen in Europa
20. US-Insiderermittlungen gegen Hedgefonds-Expertenberater
21. Irland beantragt EU-Hilfe
24. S&P senkt Irland-Rating von AA-auf A
28. Ecofin beschließt Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM
28. ESM löst Europäische Finanzierungsfaszilität EFSF Juli 2013 ab
29. Irland steuert selbst 17,5 Mrd € zu den 85 Mrd bei
29. davon 12,5 Mrd aus irischem Rentenfonds; 5 Mrd aus Barreserven
Oktober 2010
01. Hedgefonds Dodona I LLC verklagt Goldman Sachs w CDOs
01. Hedgefonds Elliott Associates beharrt auf Porsche-Klage
01. SEC und CFTC lösen Rätsel um Flash-Crash vom 6. Mai:
$72 Mrd-Investmentfonds Waddell & Reed Financial ist Quelle;
hat E-Minis verkauft (Terminkontrakte auf den S&P 500);
dies löste einen Schreck bei den nervösen Händlern aus;
02. IWF-Reform: EU Ecofin will auf zwei von acht Sitzen verzichten
dadurch sollen USA und andere Staaten einlenken;
02. Frankreich vermittelt im Devisenstreit USA-China
02. China will griechische Staatsanleihen in großem Stil kaufen
02. Bundesregierung will 500.000 €-Gehaltsgrenze für alle Manager
auf allen Managementebenen staatlich gestützter Banken;
rund 200 Nichtvorstände verdienen wieder mehr
03. HRE überträgt 173 Mrd €-Papiere auf Badbank FMS
12.500 Einzelpositionen aus 70 Ländern
Abwicklung soll 10 Jahre dauern
Deutsche Staatsverschuldung steigt dadurch auf 84 % des BIP
HRE erhielt von SoFFin 142 Mrd Garantien und 9,95 Mrd Kapital
davon werden 3,87 Mrd Kapital an FMS abgetreten
04. LBBW verklagt Goldman und SocGen-Tochter in NY auf $37 Mio
w Verkauf von "Davis Square Funding VI" CDO im März 2006
04. BIZ beschließt neue Corporate Governance für Banken
05. Schweiz verschärft Anforderungen an UBS und Credit Suisse
10 % Common Equity der höchsten Qualität
Beide stehen auf der Too-Big-To-Fail-Watchlist des FSB
Bilanzsummen sind sechsmal größer als Schweizer BIP
05. Japan senkt Leitzins von 0,1 % auf Null zur Exportunterstützung
05. EU fordert bei Asem-Gipfel China zur Renminbi-Aufwertung auf
07. Razzia bei ehemaligen Arcandor-Chef Middelhoff w Untreue
08. USA melden Verlust von 95.000 Stellen im September
08. China wert Remnimbi auf 6,6709 pro Dollar auf (plus 0,31 %)
08. Bank of America stoppt Zwangsversteierungen
09. Razzia in Arcandor-Zentrale w Korruptionsverdacht gegen Esch
11. Restrukturierungsgesetz: für Commerzbank große Kapitalerhöhung
11. Chinas Notenbankchef Xiaochuan kündigt Renminbiaufwertung an
12. FDIC plant Abwicklungsverfahren für Banken
13. Standard Chartered sammelt Eigenkapital für Basel III ein
17. Britische Regierung plant Steuerkodex für Banken
18. Bayern-LB prüft Klage gegen Ex-Vorstände
19. US-Staatsanwälte untersuchen Zwangsräumungen ohne Hypothek
21. Irland plant Haushaltseinsparungen von bis zu 7 Mrd €
22. Aberdeen löst 2008 geschlossenen Fonds Degi Europa in 3 J. auf
24. Europa, USA, Japan geben Schwellenländern mehr Einfluss im IWF
25. Bernanke lässt Zwangsräumungen prüfen; BoA räumt Fehler ein
September 2010
Die Irische Krise
01. JP Morgan schließt sukzessive Eigenhandel w Volcker-Rule
02. EZB behält Liquididtätshilfen für Banken bei
02. EU-Parlament und EU-Staaten einigen sich auf Finanzaufsicht
03. Citigroup: Aktienphase seit den 50er-Jahren sei vorbei
03. AXA: Warnung vor Platzen der Bondblase
04. Verstaatlichte Anglo Irish Bank soll abgewickelt werden
Abwicklung kann Irland bis zu 70 Mrd € kosten
06. Basel III: Diskussionen im Vorfeld des Ausschusstreffens
Deutsche Banken bräuchten 105 Mrd. € für 8 % Kapital
Deutschland gibt stille Einlagen auf für längere Übergangsfristen
Deutsche Landesbanken würden unter Druck geraten
06. Goldman will seinen Eigenhandel aufgrund Volcker-Rule auflösen
Der Goldman-Eigenhandel beträgt rund 10 % des Umsatzes
07. Wall Street Journal zweifelt EU-Bankenstresstest an
Banken hätten fremde Staatsanleihen nur teilweise mitgezählt
07. Morgan Stanley P2-Fonds soll am 01.11.2010 wieder öffnen
Fonds muss nur 1 Tag öffnen, um 2 Jahre wieder zu schließen
Anleger verloren seit Schließung 10/2008 46,25 % des Wertes
08. Irland will Anglo Irish Bank aufspalten und abwickeln
Liquiditätshilfen der EZB übersteigen Stand Juli von 26,3 Mrd €
08. Flash Crash 6. Mai: SEC will Hochfrequenzhändler neu regulieren.
Hochfrequenzhandel macht 60 % des Gesamthandels aus.
Händler sagen bis zu 90 % ihrer Order wieder ab
Auch Dark Pools (Großhändler handeln anonym große Pakete)
09. EZB Chefvolkswirt Stark: Deutsche Sparkassen / Landesbanken
sind zu schwach für Basel III. Fordert Privatisierung.
Sparkassen nahmen nicht am Stresstest teil (anders Spanien)
09. Alternative Capital Investment ACI III Fonds Dubai vor Pleite
1.800 Anleger haben 19 Mio. € in den Sand gesetzt
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gründer Lohmann und Sohn
10. Seit Mai angeschlagene Incubator Bank of Japan in Insolvenz
1971 gegründetes Einlagensicherungssystem erstmals belastet
10. Dubai World Gläubiger schreiben $25 Mrd. zur Sanierung ab:
Rückzahlung im Gewinnfall mit 3,5 % Zinsen
90 Banken: Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, HSBC,
Lloyds, Standard Chartered, Bank of Tokyo-Mitsubishi u.a.
Gesamtschulden Dubai: $170 Mrd.; davon Dubai World ca. 60
11. HRE fordert weiter 40 Mrd € Garantien an; jetzt 142 Mrd.:
Bis Jahresende sollen 185 Mrd. € in Bad Bank entsorgt werden
Rettungsschrim SoFFin meldet 4,26 Mrd. € Verlust für 2009
12. Deutsche Bank will w Basel III 9,8 Mrd. € Kapital aufnehmen:
Damit soll auch die Postbank komplett übernommen werden.
13. Märklin soll laut Sanierungsplan 2011 aus der Insolvenz:
Zwar ohne neuen Investor, aber mit Stellenabbau
14. China will begrenzte CDS noch in 2010 einführen
15. Financial Times Deutschland kritisiert Basel III:
Hedgefonds etc. ungeregelt, obwohl sie wie Banken agieren;
Übergangsfristen zu lange.
15. EU-Kommissar Barnier stellt seine Regulierungspläne vor:
Ausserbörslicher Derivatemarkt von $615 Billionen soll größten-
teils über Clearinghäuser (Zentrale Gegenparteien) laufen
16. US-Finanzminister Geithner will Renminbi-Aufwertung erzwingen
17. Regierung will SoFFin zum Jahresende auslaufen lassen
17. Flow of Funds der Fed für das 2. Quartal 2010 vs. 2. Qu. 2007:
US-Verschuldungssituation ist schlechter als vor der Finanzkrise
Schulden nichtfinanzieller US-Sektoren zu BIP: 243% vs. 220%
Private Immobilienschulden: $10,1 Billionen vs. $10,2
Private Konsumschulden: $2,4 Billionen vs. $2,6
Schulden des Finanzsektors: $16,7 Billionen vs. $17,1
Schulden nichtfinanzieller Firmen: $10,9 Billionen vs. $9,9
Schulden des Staates: $7,1 Billionen vs. $11,0
Gesamtschulden: $35,4 Billionen vs. $30,4
18. Deutsche Bankenverbände fordern Stresstests für EU-Länder
18. Hessen will Bankenabgabe im Bundesrat blockieren:
Befreiung für Sparkassen, Landesbanken, Genossenschaften
19. HRE bestätigt Bonuszahlungen in 2009 von 25 Mio. €
19. Irish Independent löst Gerüchte mit Barclays Interview aus:
Irland könnte Hilfen von EU und IWF beantragen müssen
Risikoaufschläge für irische Staatsanleihen und Spekulation
19. Ökonomen behaupten, Basel III reiche nicht aus:
Übergangszeiten zu lang; Quoten meist bereits jetzt erreicht;
Antizyklische Puffer noch nicht ausgearbeitet und beschlossen;
Boni, Systeminstitute und Bankensteuern noch nicht geregelt;
Zwischenbankverbindlichkeiten 43 % aller Bankschulden;
Bankenverflechtung ist kritisch;
Weltweite Umsetzung bleibt abzuwarten und ist fraglich.
20. BayernLB und WestLB prüfen Fusion
20. Unicredit-Chef Profumo geht überraschend
21. IWF: künftig Pflichtprüfung der Finanzsektoren von 25 Staaten
Financial Sector Assessment Program FSAP seit 1999 freiwillig
22. US-Finanzminister Geithner lobt Basel III
22. Regierungsentwurf: Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes
22. SoFFin beschliesst: HRE gliedert 191 Mrd. € Aktiva in FMSW aus
FMS Wertmanagement FMSW ist die Bad Bank der HRE
FMSW steigert Maastricht-Quote auf bis zu 7,5 bis 8,5 Punkte
24. Bundesweite Großrazzia gegen Börsenmanipulation
26. China erlaubt Interbankenkredite für 21 Banken
27. Gerüchte um geheimen Euro-Ausschuss (seit 2008) von EU-
Kommission dementiert. Angeblich EU-Finanzminister unter
Führung von Experten von Frankreich und Deutschland.
27. Moody's wertet Irland um 3 Stufen auf Baa3 ab
27. Japans größte Kosumentenkredithai Takefuji vor der Insolvenz
27. Allianz Global Investors AGI muss Dachfonds schliessen:
Premium Management Immobilien-Anlagen gab 1 Mrd € seit
Jahresanfang zurück und muss vorübergehend einfrieren
27. EU-Wettbewerbskommission bezweifelt Überlebensfähigkeit
deutscher Landesbanken: WestLB, HSH-Nordbank, BayernLB
28. Takefuji meldet Insolvenz an
28. EU-Kommission legt Vorschlag zum Stabilitätspakt vor.
30. Irland verspricht Defizit bis 2014 zurückzufahren
Bankenrettung treibt Defizit vorübergehend auf 32 %
Schuldenquote wird auf 100 % steigen
für Anglo Irish Bank 34 Mrd € und für Allied Irish Bank 2,7 Mrd €
30. EU-Finanzminister beschliessen regelmäßige Bankenstresstests
30. Letzte Gläubiger geben Karstadt für Berggrün endgültig frei
August 2010
02. HSBC wird weiter durch Houshold-Kauf in 2002 belastet
04. EU genehmigt Verstaatlichung von Hypo Group Alpe Adria HGAA
05. Greenspan gesteht Fehler ein
05. Bank of England und EZB belassen Zinsen auf Tiefststand
05. EU, EZB, IWF: Zweite 9 Mrd.-Tranche Griechenland im Sept. frei
06. AIG weist Verlust für 2009 von fast $100 Mrd aus
09. Freddie Mac verlangt weitere $1,8 Mrd. (insgesamt $61,4 Mrd.)
09. Freddie Mac meldet Q2 Verlust von $6 Mrd.
10. Fed verlängert Ankauf von Staatsanleihen, insb. MBS
12. Europ. Banken müssen 2 Bill € bis Ende 2012 umschulden
21. US-Förderbank ShoreBank bricht zusammen:
Die 114. Bank in diesem Jahr (Vorjahr insgesamt 140)
24. Goldman überweist KfW $150 Mio aufgrund SEC-Vergleich
25. S&P stuft Irland auf AA- herab
Juli 2010
07. CEBS veröffentlicht Kriterien für den EU-Banken-Stresstest
10. Bankenverband sieht Krise noch nicht zu Ende
11. Bank of America gibt Bilanztricks zu (Repo-Geschäfte)
15. Kongress und Senat stimmen US-Finanzmarktreform zu
16. Goldman zahlt $550 Mio Bußgeld an SEC w Abacus
19. US.-Verbraucherindex sackt um 10 Punkte auf 66,5 Punkte ab
19. Moody's senkt Irland auf Aa2
19. IWF bricht Gespräche mit Ungarn ab
21. Bernanke hält US-Wachstum für außergewöhnlich unsicher
21. Schweizer Notenbank macht 14 Mrd. SFr Devisenverluste
27. Lobbyisten setzen schwächere Basel III-Regeln durch
27. BaFin widerruft Leerverkaufsverbot vom 18.05.2010
28. BaFin veröffentlicht Stresstestergebnisse für deutsche Banken
HRE bleibt als einzige deutsche Bank unter 6 % Kernkapital
30. Immobilienkrise in Dubai schwappt auf Abu Dhabi über
Juni 2010
08. Anglidis leitet Finanzkrise-Untersuchungen
08. Van Rompuy verordnet EU Frühwarnsystem
08. Goldman behindert Financial Crisis Inquiry Commission FCIC
09. Sarkozy und Merkel fordern schnelle Finanzmarktreform
14. Spaniens Sparkassen decken sich massiv bei EZB ein
14. Moody's stuft Griechenland-Anleihen auf Ramschstatus ab
15. US-Vermittlungsausschuss verschärft Finanzmarktgesetz
Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds müssen registrieren
Aufsichtsbehörde für Ratingagenturen wird fallen gelassen
FDIC-Einlagendeckung $250.000 rückwirkend ab. 1.1.2008
16. London: Independent Commission on Banking ICB angekündigt
16. Circuit Breaker wird installiert
16. US-Häusermarkt leidet unter Auslaufen der Unterstützung
16. S&P warnt vor US-Unternehmensschuldenwelle
17. EU beschließt Bankenstresstest
17. Taylor Bean: Ex-CEO Lee Farkas w $3 Mrd Betrug verhaftet
17. Britische Aufsicht ermittelt gegen Ernst & Young w/Lehman
18. US nehmen 485 Subprime-Betrüger fest
19. SEC verstärkt Untersuchung der CDOs als Auslöser der Krise
20. China lockert Renminbi-Bindung an Dollar
21. China kündigt Renminbi-Aufwertung an
22. China will eigene CDS Kreditderivate vermarkten
23. Soros kritisert deutsche Sparpolitik
25. US-Vermittlungsausschuss: Finanzmarktreform ausgehandelt:
Derivate-Handel größtenteils über Clearingstellen bzw. Börsen
Eigenhandel mit Finanzprodukten wird eingeschränkt
Geldhäuser mit staatlich versicherten Spareinlagen können nur
eingeschränkt in Hedge- und Private-Equity-Fonds investieren
Einführung eines Insolvenzverfahrens für Finanzkonzerne
Neue Verbraucherschutzbehörde unter dem Dach der Fed
Regulierungsrat aus Vertretern der wichtigsten Aufsichts-
behörden unter Vorsitz des US-Finanzministers wacht über
Finanzrisiken und kann Institute aufspalten, übernehmen und
abwickeln; jedoch keine Bankenaufsicht
Keine Verschmelzung von SEC mit CFTC (Rohstoffe)
Krisenhilfe der Fed wird einer externen Überprüfung unterzogen
Zinspolitik der Fed bleibt ungeprüft
Schärfer Kontrolle der Ratingagenturen wird aufgeschoben
Bezahlung von Top-Managern wird geregelt
Umstrukturierung von Fannie Mae und Freddi Mac aufgeschoben
Kein Schutz von Immobilienbesitzern vor überhöhten Zinsen
26. AIG-Desaster-Chef Cassano will vor Kommission aussagen
28. BIZ warnt vor neuer Finanz- und Wirtschaftskrise
29. Banken müssen 442 Mrd. Jahrestender der EZB zurückzahlen
29. Circuit Breaker stoppt Handel mit Citigroup-Aktien um 13:05
30. FDIC: In diesem Jahr bisher 86 US-Banken zusammengebrochen
Mai 2010
Griechenland-Notfall und Flash-Crash
Der Krieg gegen den Euro
02. So.: EU-Finanzminister treffen sich zu Sondergipfel Griechenland
Griechenland-Rettungspaket mit IWF beschlossen: 110 Mrd €
03. Mo.: IWF stellt 30 Mrd € Hilfe für drei Jahre zur Verfügung
... EU-Staaten geben 80 Mrd € Hilfe innerhalb von drei Jahren
Bundesregierung: Eilgesetz zur Griechenland-Hilfe 22,4 Mrd
05. Mi.: Brandanschlag auf Athener Marfin-Egnatia-Bank
... drei Angestellte tot: Eine Schwangere und zwei Männer
DAX sinkt unter 6000 Punkte
06. Do.: Griechisches Parlament billigt drastisches Sparprogramm
DJ fällt 14:41 NYT bis 14:47 historisch um 998 Punkte (9,2%)
... Exelon -99%, PM -95%, P&G -37%, GE -17%,
... 3M -17%, Apple -14%, BoA -11%
... NYSE stoppt 90 Sekunden Handel der betroffenen Papiere
... Wellenbrechermechanismus (seit 1987) jedoch versagt
... SEC, NYSE und NASDAQ leiten Untersuchung ein
Seit 03. fällt Euro von $1,32 auf $1,26 und Öl von $86 auf $76
Seit 04. steigt Gold von $1174 auf $1205
G7, EZB und Obama konferieren und beruhigen die Märkte
Bankeneinlagen bei EZB auf 290 Mrd € wie vor 10 Monaten
London Interbankenrate + 5,5 Basispunkte auf 0,428
Misstrauen zwischen Banken, Interbankenmarkt friert ein
Griechenland-Krise erinnert viele an Lehmann-Katastrophe
Europaparlament fordert EU-Finanzaufsicht mit Rettungsfonds
07. Fr.: Französisches Parlament billigt 16,8 Mrd € Griechenland-Hilfe
... auch in Belgien 2,9 NL 4,7 Portugal 2,1 Luxemburg 0,075 Mrd €
... Spanien kündigt 9,8 Mrd € an
... 14:00 Bundestag verabschiedet Griechenland-Hilfe-Gesetz
... 14:30 Bundesrat verabschiedet Griechenland-Hilfe-Gesetz
... 15:30 G7-Finanzminister halten Telefonkonferenz ab
... 17:30 Bundespräsident unterzeichnet Griechenland-Hilfe-Gesetz
NASDAQ annulliert Order von 14:40-15:00 mit > 60 % Verlust
... SEC und CFTC Commodity Futures Trading Commission prüfen
... Autonome Computerhandelsplattformen außerhalb der NYSE?
DAX fällt 193 Punkte (3,3 %), Frankfurt setzt Handel kurz aus
Sarkozy: Absolute Generalmobilmachung gegen Euroattacke
Sarkozy: Der Euro ist Europa und Europa ist der Frieden
Juncker: Weltweit organisierte Attacke gegen den Euro
Trichet: Systemische und andauernde Krise
Binnen 48 Stunden soll Notfonds bei der EU geschaffen werden
Artikel 122 Lissabonvertrag greift: Außergewöhnliche Umstände
08. EU-Kommission arbeitet Stabilisierungsmechanismus aus
08. Obama drängt Merkel zum entschiedenen Handeln
09. Merkel beruft Krisensitzung des Kabinetts ein
09. 16 €-Regierungschefs schnüren Euro-Rettungspaket:
... über 750 Mrd € garantierter Kreditrahmen für 3 Jahre
... 440 von Ländern, 60 von EU-Kommission und 250 von IWF
... Deutscher Anteil beträgt 123 Mrd bis max. 148 Mrd €
... EU-Kommission darf künftig eigene Anleihen begeben
... schnellere Regulierung der Derivate und Ratingagenturen
... Stabilisierungsabgabe und Transaktionssteuer diskutiert
... Spanien und Portugal müssen drastisch sparen
... Berufung auf Artikel 122 Notklausel im Lissabonvertrag
09. 27 EU-Finanzminister fassen vor Tokioeröffnung Eilbeschluss
10. Tabubruch: EZB beginnt mit Aufkauf von Staatsanleihen
10. Morgan Stanley stoppt Ausgabe neuer Anteile an "P2 Value"
10. DAX steigt von 5720 auf 6020, DJ von 10380 auf 10790
10. Euro steigt zwar von $1,28 auf 1,31 fällt aber wieder auf 1,28
10. Flash-Crash: 6 Börsen einigen sich mit SEC auf Circuit Breaker
11. Flash-Crash: Futures-Aufsicht CFTC Gensler vor Kongress
... 1 Händler tätigte 9 % des Gesamtvolumens 14:32 bis 15:51
11. Euro fällt von $1,28 auf 1,26
12. Flash-Crash: "E-Minis" (Terminkontrakte auf S&P 500) schuld?
... Terminbörse Chicago Mercantile Exchange CME nicht vernetzt
13. US-Staatsanwälte ermitteln: Gegenwetten auf eigene Produkte:
... Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS,
... Citibank, Credit Suisse, Crédit Agricole und Merrill Lynch
13. US-Senat reguliert Ratingagenturen und Kreditkartenfirmen
... gegen den Widerstand von Senator Dodd
... schlägt mit 64-35 Regulierung der Ratingvergabe vor
... und mit 61-38 Standards zum Rating von Bonds vor
... und mit 64-33 Einschränkung der Kreditkartengebühren vor
... über Senatsfinanzreform wird nächste Woche entschieden
... Kongressfinanzreform wurde am 11.Dez. 2009 beschlossen
... danach vehandeln Senat und Kongress gemeinsame Fassung
... bevor die Finanzreform Gesetz werden kann.
13. Ackermann zweifelt, dass Griechenland Schulden zurückzahlt
14. ... Volcker legt nach, befürchtet Auflösung der Euro-Zone
14. ... Massive Kritik an Ackermann/Volcker: "Prügeln Euro runter..."
14. ... Trichet: Schwierigste Situation seit dem Zweitem Weltkrieg
14. ... Euro fällt daraufhin von $1,25 auf 1,23
14. ... die teuersten Interviews für europäische Steuerzahler
14. Städtetag, Roth: Kommunen vor größter Krise aller Zeiten
16. FDP fordert sofortigen Rücktritt von Trichet
17. Flash-Crash: Waddel & Reed Financial Inc. einer der Auslöser
18. EU-Finanzminister legen EU-Parlament neue Finanzregeln vor:
... Hedgefonds und Private Equity Companies
... Sitz meist Cayman Islands, Manager in London
... Sitzb muss nationalen Aufsichtsstandards in der EU genügen
... Registrierungspflicht in jedem einzelnen EU-Land
... unterliegen jeweils der nationalen Aufsicht
... Transparenzpflicht über deren geborgte Gelder
BaFin untersagt ab Mitternacht ungedeckte Leerverkäufe ...
... in Aktien der 10 bedeutensten deutschen Finanzaktien und
... von Staatsanleihen der Länder der Eurozone und
... ungedeckte CDS auf Ausfallrisiken von Euro-Staaten.
... EU-Länder zeigen kein Verständnis für deutschen Alleingang
19. Flash-Crash: SEC plant Circuit Breaker für jede Aktie,
... die in 5 Minuten mehr als 10 % verliert.
20. US-Senat verabschiedet seinen Finanzreformentwurf mit 59:39
21. Flash-Crash: Computer großer Wertpapierhändler überfordert
US-Bankenrettung TARP kostet doch nur $105,4 Mrd statt 700
... Staat hält noch 27 % an Citibank und 61 % an GM
Bundestag und Bundesrat peitschen Eurorettungspaket durch
... Bundespräsident unterzeichnet noch am selben Tag
24. EU-Kommissar Barnier plant Corporate Governance für Banken
Flash-Crash: nicht IT; Stopp-Loss-Order bei Indexpapieren?
... SEC plant Stopp bei S&P-Titel mit 10 % Verlust in 5 Minuten
25. Schäuble plant Verbot von Währungsderivaten
26. Razzia bei Ex-HSH-Nordbank-Vorständen
27. HSH-Chef Nonnenmacher soll Q1 2008 gefälscht haben
US-Regierung macht mit 19,5 % Citi-Aktien $1,3 Mrd Gewinn
27. Lehman-Insolvenzverwalter: JP Morgan auf $ 5 Mrd verklagt;
28. Fitch setzt Spanien auf AA+; Euro fällt auf $1,22
April 2010
Krise der Gewerbe-Immobilienfonds
02. US Insolvenzen im März so hoch wie zuletzt 2005 (+20 % Vj.)
02. Hedgefonds-Manager verdienten in 2009 so viel wie noch nie
02. China warnt vor globaler Vermögensblase
05. Premierminister Brown drängt G20 zu Bankenabgabe
09. WSJ: 18 US-Großbanken fälschten Bilanzen mit Auslagerungen
09. Fitch senkt Griechenland um 2 Stufen auf BBB-
10. China meldet für März erstes Handelsdefizit seit sechs Jahres
13. Notfall-Kredithilfe für Griechenland von der EU festgezurrt
13. Lehman soll über Strohfirmen Risiken verschleiert haben
14. Drittstaatenregelung der EU für Hedgefonds wird abgeschwächt
14. IWF gibt G20-Empfehlungen zu Banken mit Systemrisiko ab
14. Morgan Stanley "Real Estate Funds VI" von $8,8 Mrd auf 3,4
15. Staatsanwälte durchsuchen Sal. Oppenheim: Gesellschafter
16. SEC klagt Goldman w Betrugs mit CDOs an
16. Goldman "Whitehall Street International" von $1,8 Mrd auf 0,03
17. Zahl der US-Bankenpleiten steigt auf 51; Spitze im Herbst?
17. DB rettet "Rreef America Reit III"; Verlust 65 % von $1,8 Mrd
19. 53% / 98 Mrd € Bruttoneuschulden 2008-2009 Bankenrettung
21. GM zahlt letzte $5,8 Mrd Hilfen von 50 zurück; Staat hält 60,8%
23. SEC Mitarbeiter haben Pornos gesehen statt zu beaufsichtigen
23. Soros hält CDS für Mittel gegen Unternehmen und Staaten
23. Griechenland bittet EU und IWF um Nothilfe
23. Goldman-Direktor Gupta gab Rajaratnam Tipp zu Buffet-Einstieg
24. G20-Finanzminister können sich nicht auf Bankenabgabe einigen
29. Senat: Republikaner debattieren nun doch die Finanzreform
29. Griechenand kündigt drastisches Sparprogramm an w IWF
30. Goldman Sachs: US-Staatsanwaltschaft ermittelt w Timberwolf
März 2010
01. Prudential will AIG-Tochter AIA Hongkong für $30 Mrd kaufen
01. HSBC meldet $5,8 Mrd Gewinn für 2009
04. BaFin gibt ab 25. März Leerverkäufe frei, aber mit Meldepflichten
05. FDIC schließt 25. Bank in diesem Jahr
08. Island lehnt Entschuldigungsabkommen zu Icesave ab
08. FSB fordert Regulierung von Kreditderivaten auf Staaten
09. Firmeninsolvenzen 2009 32.687 +11,6%; 1. Anstieg seit 2003
09. Bundesbankgewinn schrumpft auf 4,1 Mrd €
11. EZB rechnet mit 20 Jahren bis Krisenschulden abgetragen sind
11. Lehman Untersuchungsbericht (Anton Valukas, Chairman von der Law Firm Jenner & Block, http://lehmanreport.jenner.com) veröffentlicht: $50 Mrd-Repo105-Bilanztricks (kurzfristiger Verkauf von Krediten und Investments um den Quartalsstichtag - Repurchase Agreements) haben Insolvenz schon Wochen vorher verschleiert. Verantwortlich sind CEO Fuld, CFOs O'Meara, Callan und Lowitt sowie wegen "Professional Malpractice" Auditor Ernst & Young. Mitschuldig sind auch die damaligen Konkurrenten JPMorgan und Citibank wegen ihrer agressiven Einforderung von Collaterals in den Tagen vor dem Zusammenbruch und damit Vernichtung der letzten Liquidität von Lehman. Ferner sollen Bank of America und Barclays aus der Insolvenzmasse unberechtigte Mittel erhalten haben.
15. Dodd-Regulierungsplan (Demokrat und Vorsitzender des Senats-Bankenausschuss): Neues Amt für den finanziellen Schutz der Verbraucher bei der Fed (insbes. für Immobilienhypotheken, Verbraucherkredite und Derivate). Fed soll Überwachung der Großbanken mit mehr als $50 Mrd. Blanzsumme übernehmen; die etwa 7.000 kleineren Banken sollen an FDIC gehen. Ein neu aufgestellte Gremium soll über die systemischen Risiken von Großbanken wachen, deren Kollaps Folgen für die gesamte Wirtschaft hätte.
17. Bernanke und Volcker lehnen Verlust der Fed-Kontrolle über die kleineren Banken ab.
17. UBS fordert 84 Mio € (max. 290) von Leipzig für CDOs aus 2006
19. Koalition steht kurz vor der Einigung über Bundesbankholding mit den drei Säulen Bundesbank (Geldpolitik), BaFin (Banken-, Wertpapier- und Versicherungsaufsicht) und SoFFin (Notfonds für Banken und Versicherungen)
19. Merrill Lynch soll April 2008 Lehman bei SEC angezeigt haben
19. Bundestag beschließt Haushalt mit Rekordverschuldung 80,2 Mrd
23. Razzia der FSA Financial Services Authority UK mit 143 Beamten in
16 Londoner Büros u.a. von Moore Capital, Deutsche Bank und
BNP Paribas; 6 Traders verhaftet wegen Insiderhandels in
Platin und Palladium
23. Washington kürzt Bezüge: AIG, Chrysler/C.Financial, GM/GMAC
24. Fitch senkt Portugal von AA- auf AA, Ausblick negativ
25. Griechenland-Gipfel: Notfallplan der EU mit IWF beschlossen
25. HRE-Chef Wienandt tritt wegen Bonistreit überraschend zurück
26. HRE meldet 2,6 Mrd. € Verlust vor Steuern für 2009 (2008 -5,5)
26. LBBW meldet 1,5 Mrd € Verlust für 2009
26. KfW meldet 1,1 Mrd € Gewinn für 2009 (2007 -6,2 2008 -2,7)
26. S & P bestätigt Portugal Rating mit A+/A-, Ausblick negativ
26. FDIC meldet die 40. Bankpleite in diesem Jahr
27. Finanzminister Schäuble für europäische Bankenabgabe
28. EU will umstrittene Finanzmarktrichtlinie MiFID ändern
29. SEC überrprüft Großbanken auf Bilanztricks
30. Irlands NAMA nimmt 47 % Abschlag für erste Immobilienkredite
30. Bankenverband BdB legt Notfallplan vor
31. Regierung legt Eckpunkte für Bankenabgabe vor
31. Gesetz zur besseren Bankenkontrolle bis Mitte Juli fertig
31. BayernLB meldet 2,6 Mrd € Verlust für 2009
Februar 2010
Griechenlandkrise
03. Barclays, Emittent von Indexzertifikat X1 Global (Basis des Zertifikats war die Performance des Kiener Hedgefonds K1 Global), und HSBC Genf, Treuhänder einer Kiener Gesellschaft, geraten ins Visier von Anlegerschützern der Protect Invest Alliance PIA. Die auf den British Virgin Islands ansässigen K1 Invest und K1 Gobal sammelten 500 Mio € ein.
03. Griechenlandkrise: EU billigt Sparplan und stellt Griechenlands Staatshaushalt unter die Kontrolle eines EU-Sonderbeauftragten zur Überwachung des Defizitabbaus von derzeit knapp 12,7 % auf zunächst 8,7 % für 2010 und auf 2,8 % für 2013. Sollte Griechenland trotz Einforderung von Nachweisen über Sparerfolgen alle 2 bis 3 Monate das Ziel nicht erreichen, droht erstmals in der Geschichte der EU eine drastische Geldbuße. Staatsanleihen belaufen sich auf 290 Mrd €, von denen 2010 50 Mrd fällig werden, davon fast 30 bis Ende April.
04. Hamburger Hafen meldet für 2009 drastische Einbrüche: -24 %
05. Börsentalfahrt und Euroschwäche aufgrund Griechenlandkrise
05. Senats-Bankenausschuss: Dodd beklagt Banken-Lobby-Armee
08. Dow Jones fällt erstmals wieder unter die 10.000er Marke
09. Bundesregierung bringt G20-Bonigesetz auf den Weg
09. EU-Gipfel wird zum Test für die Europäische Währungsunion
10. EU gibt Griechenland keine Hilfen, lediglich Absichtserklärung
10. BayernLB meldet 3 Mrd € Verlust in 2009; 2008 5,1 Mrd €
11. WestLB meldet für 2009 Verlust von 294 Mio €
12. Bundesbank gibt Versicherungen keine Konto (Talanx-Urteil)
12. Singapur Staatsfonds GIC verliert 8 Mrd SFr UBS-Aktientausch
14. Goldman Sachs u.a.: Griechische Kredite als Devisen getarnt
14. Finanzminister (D, L, A, CH, FL) beraten sich in Luxemburg
15. BaFin warnt vor US-Gewerbeimmobilienkrise (40 % Wertverlust)
15. Sarkozy will ab März 50 % Quellensteuer auf Oasengewinne
15. Spanische Banken berichtigen 5 % ihrer 325 Mrd € Immokredite
18. US-Staatsanleihen: Japan nun mit $768 Mrd vor China $755 Mrd
18. IWF mahnt Dubai zu Schuldenabbau, notfalls Firmenschließung
18. BIZ warnt vor globaler Schuldenkrise wegen Überalterung
18. Postbank meldet für 2009 398 Mio Verlust v.St., +76 Mio n.St.
19. US-Zinswende: Fed hebt Diskont von 0,5 auf 0,75 %
19. BaFin fordert Banken-Abwickungsbehörde vs. Too-Big-To-Fail
21. BaFin warnt vor deutschen Pleiten: 522 Mrd € PIIGS-Anleihen
21. Österreich plant Banksteuer 0,07 % der Bilanzsumme ab 2011
22. Kuwait: 0 der 100 Investmentgesellschaften ($52 Mrd) bedroht
22. Card Act tritt in Kraft: Kreditkartenzinsen bis zu 40 % gestoppt
22. ... Schlimmstenfalls 45 Mio US-Karteninhaber werden unliebsam
22. Commerzbank meldet 1,6 Mrd € operativen Verlust Q4 (Vj 2,2)
24. Freddie Mac meldet $7,8 Mrd Verlust für Q4 2009
24. SoFFin meldet rd. 1 Mrd € Verlust für 2009 wegen HRE
25. Bund will in EU CDS regulieren; für Griechenland zu spät
25. RBS meldet 6,2 Mrd Pfund Verlust für 2009 nach 6,9 in 2008
25. Eurohyp (Commerzbank) meldet 0,9 Mrd Verlust 2009, Vj 1,2
26. EU genehmigt irische Bad-Bank NAMA für 80 Mrd €
26. Obama gründet 18-köpfige überparteiliche Sparkommission
27. Fannie Mae meldet $74,4 Mrd Verlust 2009, braucht $15,3 Mrd
Januar 2010
Beginn der radikalen Reformen
02. Staatsanwalt ermittelt w Insiderhandel bei HGAA-Übernahme
02. Hedgefonds in UK wehren sich gegen EU-Regulierungspläne
04. 3000 Investoren verklagen Credit Suisse auf $24 Mrd
04. ... Luxus-Resorts: Las Vegas, Tamarack, Yellowstone, Bahamas
04. .... Vorwürfe: Predatory Lending, Wertmanipulation, Ersteigerung
05. Islands Präsident stoppt Entschädigung für Internetbank Icesave
06. Fitch senkt Island auf BB+, S&P auf Creditwatch negative
06. Anklage gegen Rajaratnam (Galleon-Hedgefonds) wird erweitert
06. ... Er soll seit 2004 Insider bezahlt haben; Vorteil $36 Mio
06. Immobilienblase platzt in Silicon Valley, Leerstand wie Dotcom
09. Erste Bankenschließung (Horizon) kostet FDIC ca. $591 Mio
12. Bankenchefs vor Kongress-Untersuchungsausschuss uneinsichtig
12. Frankreich: 50 % Steuer auf Banken-Boni ab 27.500 € ...
12. ... seit Jahresanfang soll 360 Mio € bringen; davon sollen ...
12. ... 270 Mio in die Einlagensicherung fließen
13. Berliner Gesetz zur Kontrolle der Ratingagenturen verabschiedet
13. EU-Verordnung zur Finanzaufsicht in Brüssel verabschiedet
18. Obama schlägt US-Strafsteuer für Wall-Street-Banken, auch aus Europa, zur Finanzierung der Hilfsgelder für die Banken vor
19. Japan Airlines meldet Insolvenz an
21. Obama schlägt neue Bankregeln vor: Kein Eigenhandel mehr, kein Besitz von Hedge-Fonds oder Private-Equity-Fonds mehr und damit zurück zum Glass-Steagall-Act von 1933; Obergrenze für Aktiva und damit kein "Too big to fail" mehr vorkommen kann.
26. Hedgefonds verklagen Porsche-Familien
27. SEC verschärft Regeln für Geldmarktfonds: Künftig 10 % des angelegten Vermögens sind in liquiden Papiere zu halten und die Laufzeit der Papiere darf max. 60 statt bisher 90 Tage betragen.